一九三八年,在抗日战争、国共合作背景下,蒋介石听信谗言授命西安特务组织,密裁第十八集团军高级参议、中共党员宣侠父,此举引发中共强烈抗议。迫于舆论压力,国民党被迫在西安成立破反专署,调查宣侠父失踪案。中共地下党员、原中统特工武仲明,成为国共双方共同认可的破反专员。武仲明领衔的破反专署,集结了西安军、警、特和八路军西安办事处各路人马,敌中有我,我中有敌,错综复杂,调查之旅甫一启程即步步陷阱、危机
宋真宗年间秘密筹组的情报组织金龙门,门下高手如云,卓不凡(吴岱融)、骆孤峰(欧瑞伟)及韩椎(李家声)尤为佼佼者,三人出生入死屡建奇功。辽国二太子耶律修哲为达颠覆中原之目的,亦成立紫薇山庄,由展聘婷(罗慧娟)主持,婷利用凡之感情,介入凡与曲云烟(李婉华)之间。其后凡发现婷之真实身份,依然斩情丝与之对抗,然婷与哲则因争夺而明争暗斗......