该剧背景设定在动荡的1970年代，讲述被财富和权力欲望所吞噬的男人白冀兑（玄彬 饰）和信念坚定的正义检察官张健荣（郑雨盛 饰）之间的故事。立场不同的两人不断针锋相对，最终卷入了改变他们未来的重大事件。
曾被誉为“天才”的前音乐制作人吾妻润（中村伦也 饰）因事件遭业界驱逐，放弃了追梦的勇气，却被迫指导韩国弱小事务所的日韩泰七名落后练习生组成的NAZE。面对他“追梦是无用功”的冷言，成员们仍拼命向顶尖舞台前进。他们的执着逐渐打动了吾妻，使他重新面对自己放弃的梦想。凭借吾妻独特的制作理念与深藏的温情，NAZE克服重重挫折，而吾妻也在与成员的羁绊中，再次决心挑战更大的梦想。
故事从一场超市纵火案展开，24岁的嫌犯造成五死十二伤的惨剧，这案件成为施⾏国民法官制度后，首个可能判处死刑的案例。大火也烧出了六个家庭交织的命运，时有错过又彼此牵扯，他们背负着各自生命故事跨越了20年，复仇、背叛、伤害、坠落，并相互救赎，在随机杀人事故之后，命运会将这六个家庭带往何处？
人族与妖族皆因受欲望驱使寻找玉醴神泉，数百年来引发各路人马纷争不断。生性洒脱、应变值满点的少女肖瑶，意外开启万妖谷奇幻之旅，将妖界搅的天翻地覆。受万妖敬仰、人族忌惮的万妖之王红烨再次出世守护万妖谷。历遍沧桑的他早已洞察世间万物的本性弱点，深知玉醴泉乃万千欲望的缩影，在相处中逐渐察觉肖瑶不被欲念支配的纯粹之心的可贵。二人携手前行，接连被怪案缠身，遇到了难以对付的神秘对手……
