本剧是以杜心武传奇故事为题材创作的一部言情动作剧，全剧充满了强烈的民族意识和爱国主义精神。该剧介绍了神秘莫测的自然门武功传人杜心武。 杜心五（郑少秋饰）文韬武略，目睹中法之战，对朝中庸碌之辈深恶痛绝。立救国之志，为中国的强大而请命。心五父杜毓汶强迫心五娶方洁（周海媚饰）为妻，以慰故友方义亭在天之灵。杜心五以终生幸福不能任人摆布为由，加上心中早属渔家女郭凤（刘嘉玲饰），遂于拜堂之日，留书出走，上京投考武状元。方洁在拜堂时，赫然发现杜家竟以生鸡拜堂，盛怒之下，碎凤冠立誓追心五质问。心五考取武状元，却遭神秘杀手多方行刺，要取其性命。另一方面，郭凤欲上京行刺慈禧，不料途中被误为监枭捉拿入狱。郭凤后来逃出，落草为寇，心五却被派追剿。另一方面，农秀夫（任达华饰）一向妒忌心五，同时亦迷恋方洁美色，处处加害心五..... 为了好友谭嗣同的牺牲，毅然独闯紫禁城，刺杀误国殃民的慈禧太后，而遭到清廷追辑被迫逃亡日本，并结识了孙中山等革命志士，从此投身革命，成为孙中山的保镖，共同奔走海内外，鼓动革命。 《杜心五》剧照 为了保护革命经费，他击败日本武术第一高手。为了推翻腐败的满清政府，他随宋教仁先后收服东北马贼，策反新军，打响武昌革命第一枪。为了维护共和，他不惜冒生命危险，刺杀妄想恢复帝制的袁世凯，这些脍炙人口，轰轰烈烈的英雄事迹，永远为后人传颂。
天下第一城城主欧阳谦有私生子柳迟﹝周润发饰﹞，柳迟出生之日，天现流星，传是魔星降世。谦深信此星对己不利，下令杀尽当日出生之婴儿，而柳迟则被远送关外。柳迟长大后，武功高强，好打不平。他入关闯荡江湖，偷入幽明山庄查探江湖上“死士之谜”时，邂逅山庄唐氏家族的独生女唐蕾﹝欧阳佩珊饰﹞。唐蕾性情激烈，敢爱敢恨，对柳迟一见钟情，终以深情感动之 ，二人结为夫妇，携手闯出山庄。唐蕾不幸受伤，得枫叶楼楼主蝶衣姑娘﹝庄静宜饰﹞所救。蝶衣对柳迟亦痴心一片，无奈柳迟已娶妻，只得将感情长埋心底。谦之养子梦非谋夺武林盟主宝座，陷害柳好友胡不肖，谦幼女紫君﹝雪梨饰﹞急往找柳迟相助。究竟柳迟能否阻止梦非的阴谋？
佛山赞先生名伶李文茂（黄日华）刺杀两广总督事败逃亡， 遇上梁赞（关海山）徒弟陈华顺(吕良伟)，得以脱险。顺却受牵连，为密探首领巴颜喇嘛(刘丹)拘捕，颜用欲擒先纵计把他释放，图谋追捕茂。 太平天国领袖洪秀全发起义密牒，马五利用顺助其追查密牒，茂误会顺是清廷密探而生冲突。顺为表清白，追回密牒交与茂，二人冰释前嫌，更依照密牒指示，筹备起义。起义之日，旗人被赶尽杀绝。满族少女帖燕秋忙中逃往《赞生堂》，知道其父为义军所杀，对茂痛恨不已。顺安慰秋，朝夕相伴。茂率军攻打广州却被击溃，遂负伤逃返《赞生堂》，经顺调解，茂与秋言归于好。 颜将顺等拘捕；茂从莫阿南(杨盼盼)处得悉一切，唯自动投降以救顺等。顺苦练武杀颜报仇。秋却厌倦尘世，遁迹空门，惟宁静的寺院外，又传来阵阵起义之声。
