乾隆年间红花会崛起企图推翻满清统治红花会总航主于万亭偷入禁宫告以乾隆（郑少秋）本乃汉人之身世乾隆为安全计杀于灭口于之义子陈家洛乃乾隆胞弟于死后接任为总舵主继承反清复汉大业陈得悉乾隆出游江南乃与文泰来（朱江）、骆冰（李司祺）余鱼同（夏雨）等十四当家齐赴杭州得用名妓玉如意（狄波拉）之美色引乾隆至六和塔痛陈利害逼乾隆与红花会合作共谋反清陈回疆认识霍青桐二人暗生情愫后因李浣芷（黄淑仪）女扮男装与桐态度亲密陈误以为枫叶心有所属失意万分陈替乾隆取回身世证物之时遇香香公主两人一见钟情互订终生后得悉香乃桐之妹又得知误会了枫叶因苦不已乾隆因迷恋者派张召重（石坚）掳香入宫逼为妃妾时陈已取证物回嘱乾隆遵守诺言乾隆因受制于太后复知香对陈痴心乃背信弃盟设宴雍和宫欲将红花会一网打尽结果如何剧中自有分晓。
隐秘的民间异能组织“南山猎人”中疯刀聂九罗与阳光正直、忍辱负重多年的炎拓不打不相识，经历几次过命合作后，逐渐产生信任和好感，共享同对抗地枭，守护爱与和平并终成眷属。
上世纪七十年代末，拥有孩子身高及容貌的年近三十的杜娟收养了一个女孩，取名笑笑。为了笑笑的舞蹈梦，杜鹃开始在城里创业，做起小吃生意。经过几年的奋斗，杜鹃的生意走上正轨，她也将笑笑送入了专业的舞蹈学校。然而虚荣的笑笑却开始对杜鹃渐生嫌隙。为了不拖累笑笑，杜鹃踏上寻找笑笑亲生父母之路，一只多年前遗留的小舞鞋，让笑笑的身世之谜浮出水面。为了笑笑前途，杜鹃选择将笑笑送回生母舞蹈老师周兰身边，并依旧默默守护着笑笑，笑笑在新家没有得到想要的生活，她受到周家人排挤，眼睛更是在一次意外中受伤，面临失明危险。笑笑开始怀念养母杜鹃，要回到杜鹃身边。杜鹃也通过努力为笑笑治好眼睛，最终和笑笑重拾母女亲情。
