九州海上牧云记

　　周劍虹（梁朝偉）因母親當年的一段三角戀愛，竟令他出世後不知生父是誰。母親生他時難產而死，他就由兩個父親周榮及鄒有共同撫養。劍虹大學畢業後，先結識女督察謝碧華（翁美玲）及女律師林少文（陳敏兒），兩人均在他心中留下印象。
　　劍虹在一珠寶公司覓得理想工作後，便努力爭取表現。在一次洽談生意中發現上司及一些同事瞞著公司，從中漁利，遂向董事長楊兆安投訴，因而甚受賞識。
　　兆安外孫江天偉（呂良偉）經劍虹介紹而認識少文，遂展開追求；與此同時，少文知悉劍虹只視自己為知己，故接受了天偉的愛意。但劍虹、碧華、天偉及少文間感情發展，忽離又合，始終糾纏不清。
　　此外，兆安無意中查悉周榮竟是他前妻所生的兒子，劍虹便是其孫，大感興奮，決栽培劍虹，讓他日後接管珠寶公司。此事給其子楊志堅知悉，大為憤怒，決要清除異己，實行他的奪權大計…

　　上官逸是最完美的古代翩翩公子！出身于在武林享有盛誉的上官世家；思维缜密、武功高超，擅于追查武林奇案，为“三散人”之一，有“千里追踪”之美誉；对朋友忠义两全、肝胆相照，对恋人体贴有加、关心入微；在他的倾力帮助下，白家冤案得以昭雪。
　　期间，上官逸更与白玉瑛有凄婉动人的爱情。瑛因身负灭门家仇，性格变得冷酷偏激，本一心练“迷离大法”复仇别无他想，对逸的关爱怜惜也冷漠处之，起初更曾在其双臂钉下毒钉。但渐渐却无可自欺地爱上逸，苦於其“迷离大法”不容儿女私情，令二人无法携手。他们几乎未有过花间月下之浪漫，更多的是对对方的思念……
　　查案过程中，上官逸得识“百晓生”诸葛无缺之女、体弱但睿智的诸葛静。二人共同追查白家命案，合作无间，静亦对逸心生爱慕。逸虽对静照顾有加，但内心只对瑛一往情深。最后，瑛终为报仇而身死，临死将逸托於静。白家冤案撤清后，逸与静继续闯荡江湖，并撰写武林史书。

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1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩东君 饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后，秘密成为了一名共产党员，踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……