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故事发生在抗日战争中期，这时的时局为敌我僵持阶段。日军在北线遭我军阻击，他们绕到西线，妄图迂回包抄战时的陪都重庆。日军西进必经大漠深处的白马镇，而此时白马镇振威镖局刚刚易主连德奎（连奕名 饰）手中，掌门不久，因大意连德奎遭汉奸张秉昌陷害并被逐出师门。流落江湖的连德奎联手土匪刘答应（王佳宁 饰）招兵买马，做起了赏金杀手，连续击败雪狼谷周边几路悍匪，打的日军骑兵望风而逃、丢盔卸甲，成为名噪八方的沙漠枭雄。国共双方对这支武装都展开了攻势，都想收编到己方所用，军统特工杨奕仁（马杰 饰）与中共特派员赵四海（杜淳 饰）更是暗战迭起......
本剧是以杜心武传奇故事为题材创作的一部言情动作剧，全剧充满了强烈的民族意识和爱国主义精神。该剧介绍了神秘莫测的自然门武功传人杜心武。 杜心五（郑少秋饰）文韬武略，目睹中法之战，对朝中庸碌之辈深恶痛绝。立救国之志，为中国的强大而请命。心五父杜毓汶强迫心五娶方洁（周海媚饰）为妻，以慰故友方义亭在天之灵。杜心五以终生幸福不能任人摆布为由，加上心中早属渔家女郭凤（刘嘉玲饰），遂于拜堂之日，留书出走，上京投考武状元。方洁在拜堂时，赫然发现杜家竟以生鸡拜堂，盛怒之下，碎凤冠立誓追心五质问。心五考取武状元，却遭神秘杀手多方行刺，要取其性命。另一方面，郭凤欲上京行刺慈禧，不料途中被误为监枭捉拿入狱。郭凤后来逃出，落草为寇，心五却被派追剿。另一方面，农秀夫（任达华饰）一向妒忌心五，同时亦迷恋方洁美色，处处加害心五..... 为了好友谭嗣同的牺牲，毅然独闯紫禁城，刺杀误国殃民的慈禧太后，而遭到清廷追辑被迫逃亡日本，并结识了孙中山等革命志士，从此投身革命，成为孙中山的保镖，共同奔走海内外，鼓动革命。 《杜心五》剧照 为了保护革命经费，他击败日本武术第一高手。为了推翻腐败的满清政府，他随宋教仁先后收服东北马贼，策反新军，打响武昌革命第一枪。为了维护共和，他不惜冒生命危险，刺杀妄想恢复帝制的袁世凯，这些脍炙人口，轰轰烈烈的英雄事迹，永远为后人传颂。
一九三六年冬，年方十八，刚刚加入共产党的周彩凤接受党的光荣任务，代替受重伤的赵特派员前往大别山给红军游击队传达中央的重要指示。周彩凤冲破重重阻挠，终于找到皖山红军游击队。周彩凤在党的教育下，经过战火考验，逐渐成长为优秀的指挥员。抗战爆发，红军整编为新四军抗日。周彩凤的队伍开到了周村，她通过母亲宁蓝英、姐姐周彩莲收编了湖匪武装，并联合国民党左派冯江北的部队打击了日伪嚣张气焰。抗战胜利了，日本鬼子消灭了，反动派打倒了，全国解放了，一个又一个的困难又摆在了已成领导干部的周彩凤面前……
美丽的女孩梅云（孙菲菲 饰）是上海药业大亨梅雨亭的爱女，虽出身富庶家庭，但是她胸怀崇高理想与情操，志愿投身革命事业。为此，她不惜抛弃养尊处优的生活，拉着姐姐梅兰和佣人阿牛追随新四军的脚步。梅氏姐妹经历了难以想象的磨练，最终梅兰不堪忍受，回到家中，与心怀叵测的汪伪政府特务头子沈子鹤结为夫妇。而梅云留在新四军中，渐渐喜欢上了一向讨厌的江南独立大队队长凌永达（焦恩俊 饰），同时渐渐成长为一个出色的特工。在首长的授意下，梅云假意脱离革命，潜入汪伪政府搜集情报。在此过程中，她的生命、信仰和爱情皆经受着巨大而严苛的考验……
