故事发生在民国初年，霍家和赵家是当今武林界内的两大巨头，一直在为了谁才是秘宗拳的正宗的问题争得面红耳赤。霍元甲（黄元申 饰）是霍家的四子，人们都不看好从小就体弱多病的他，亦不准备传授他武功，然而，悟性极高的霍元甲居然自行悟出了迷踪拳，并在两家人约定比武的当天使出迷踪拳，打败了对手程天啸，哪知道程天啸受到了巨大的打击，竟然撒手人寰，他的徒弟陈真（梁小龙 饰）为了替师傅报仇，拜了霍元甲为师，伺机而动。 一行人来到了天津，武功高强的霍元甲很快就吸引了日本人的注意，遭到了追杀，他们只能带着倩男（米雪 饰）逃往北京，设立了精武门。
九一八事变之后,抗日呼声日益高涨，苏海龙和黄显声打响了沈阳城抗击日寇的第一枪。在养父和亲人的相继离去后，苏海龙走出悲情，积极组建抗日队伍，与邓铁梅一道加入东北抗日革命军。在张婉婷的影响帮助下，苏海龙光荣地加入了中国共产党，带领部队给予日本关东军以沉痛的打击。日本关东军对苏海龙所在的部队进行了多次围剿。随着抗日斗争的形势逐渐严峻，东北抗联奉命相继进入苏联远东地区进行休整。苏海龙奉命前往延安抗大学习，学习结束后，苏海龙被派往苏联远东第88步兵旅。苏海龙多次率领小分队进入东北，对日本关东军进行渗透和侦查，成功炸毁虎头要塞号称“亚洲第一炮”的巨型榴弹炮，为日后的总攻扫清了障碍。
1937年，“七七事变”后，八路军奉命东渡黄河。郑川率独立团开赴前线，激战平型关、获得嘉奖；而国军失利遭批评，周治国不服郑川。战乱中，郑川与失去音讯的妻子黎英偶遇，在黎英帮助下，独立团突袭机场，支援了正面战场。日军受困转而突袭娘子关，太原沦陷。独立团以太岳山为依托创建抗日根据地，首先剿灭土匪，赢得百姓拥护，却引得周福源等顽固派不安，大搞摩擦，黎英牺牲。为顾大局，独立团洒泪撤离。日军随即发动中条山战役，国军惨败，周治国捐躯，太岳沦陷。独立团重新开辟根据地，郑川指挥“太岳围困战”。作曲家冼星海目睹战士壮举，创作《黄河大合唱》。经历鏖战，“围困战”获胜利，最终打败了日本，反法西斯战争胜利。
