剧集讲述暖海镇刑警胡文静与市禁毒警金龙正联手，在小镇复杂的熟人关系网中，追查伪装成日常用品的新型毒品案件，胡文静突破情感与现实的多重纠葛，最终捣毁贩毒链条、守护小镇安宁的缉毒故事。
故事从一场告白开始。袁湘琴（林依晨饰）是一个单纯开朗傻得可爱的女学生。在高中的开学典礼上她看到代表新生致词的江直树（郑元畅饰），便深深喜欢上了这个外表冷漠倔强IQ200的天才。在快毕业的时候，湘琴终于鼓起勇气，决定向这个暗恋了2年多的男生告白，却在大庭广众之下因为鲁莽而被拒绝。谁料祸不单行，湘琴家的房子又因二级地震震倒。湘琴与相依为命的父亲已一无所有，正当穷困潦倒之际，却偶遇了同是袁父国中好友的阿利叔叔和她的妻子，并被邀请到其家同住。而更令湘琴吃惊的是，自己居然要和江直树开始“同居”的生活。 湘琴艰辛的爱情之路由此展开。面对着这个自己从第一眼就认定并爱了五年的男生，湘琴能将他冷漠的心门打开吗？这样一个执着的女生，最后能追求到想要的爱情吗？
1987年秋天，裂缝开启让霍金斯小镇伤痕累累，主角群团结起来，只为一个目标：找到威可那并杀掉他。但威可那彻底消失，他的行踪和计划皆成谜。更麻烦的是，政府将整个小镇列为军事隔离区，更加强搜捕伊莱雯，迫使她必须再度藏身。威尔失踪将届周年之际，再熟悉不过的恐惧感排山倒海袭来。最终战役将至，这次他们要面对的黑暗力量，比以往更强大而致命。为了彻底终结这场恶梦，必须凝聚所有人的力量，最后一搏。
和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？
