見たもの全てを覚えてしまう主人公・タクは繰り返される毎日に飽きて、那覇からコザの高校に転校する。面倒ごと避けたいタクだったが、同級生のミック、ヨウジとともにコザの個性的な沖縄の不良たちに絡まれ、抗争に巻き込まれていく。そんな中、東京出身のメンヘラ少女アオイと出会い… オフビートでコミカル、シニカルでエキセントリックな南国青春グラフィティが今、幕を開ける…！
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一九四九年的上海正是多事之秋，靳康年(邓浩光)与董敏(翁虹)邂逅而坠入爱河，但几经波折才再度重逢，誓言决不分离。可惜康不久被对他有心病的靳子轩(陈锦鸿)迫害，被屈入狱。当康获释时，康、敏仿似隔世重逢。一次难得机会，敏可到美国深造音乐，康为了不想拖累敏，嘱敏先往美国等之，而自己却赴外地从军。不久敏获悉事实，便回国找康，惜不果。数年后，康突然出现，并被卷入文化大革命浪潮中，遂掀起一场激烈的恩怨情仇。
内地女工董知书（金燕玲 饰）和香港当铺商人江苏（罗家英 饰）结婚，生育了两个聪明伶俐的女儿江海潮和江海澜。在海潮8岁、海澜5岁的时候，终于申请到移居香港的签证，不料知书带着一对女儿来港时在火车站遭人抢手袋，恰巧过气古惑仔阿文路过，和知书一起追赶贼人。这时一个拐子将5岁的海澜抱走，海潮本来有机会叫救命救回妹妹，然而出于私心她没有吭声。一晃二十年过去了，海潮（张文慈 饰）已经成为香港出色的律师，还和城中富商齐家的三公子同是律师的齐震宇（陈启泰 饰）拍了拖；而知书因为内疚而每年都仍和阿文回大陆找寻海澜的消息；海澜（叶璇 饰）则被一对医生收养并在国内完成了大学学业。一次知书上大陆寻找海澜时发生了车祸，主治医生恰巧就是海澜的养母，因知书血型特殊，海澜的养母想起海澜也是这种血型，于是叫她来医院捐血，母女俩因此而重逢。和母亲一起来到香港的海澜发现姐姐海潮事业、爱情双丰收，不禁十分嫉妒，认为自己沦落到今日的田地都是姐姐害得，于是暗暗决心报复……
围绕广州名茶楼之一的天然居少东周敬文（陈庭威 饰），邂逅在天然居卖唱的歌女（王馨平 饰），在街上认识刚从顺德农村来穗工作的陈炳（欧锦棠 饰），此君生性行侠仗义，并在天然居内工作，与男扮女装的天然居侍应李阿弟（文颂娴 饰）结为兄弟。周敬文一次北上韶关，却在铁路上遇上山贼（李树楷 饰），但同班列车却有当时广东军阀冯某之子（袁文杰 饰），广州当局因而很快剿灭该党山贼，而周冯则结为好兄弟。冯军阀的副官程忠（刘锡贤 饰）乃系广州大奸大恶之徒，陈炳得罪程某，因而被他诬为山贼同党，与李树楷等山贼一同被处决，后得冯少帅所救，而程忠则怀恨在心。却遭逢日本侵华，程忠勾结日伪，成为汉奸，将军阀冯某杀死，冯少帅因而改旗易帜，效忠重庆政府，此时敬文幼弟敬业（杜汶泽 饰）在损友唆使下，促长兄分家，天然居因而易手，而天然居内诸人均各散东西。广州沦陷，周敬文却挆降日本，成为广州伪政府维持会成员，但暗里却是从事救助广州同胞，天然居易手后北上从军的陈炳、冯少帅等人，均欲暗杀周敬文，后来真相大白，心结解除。而周敬文则在广州城内开办“天然豆品居”，制作豆品解救同胞之脚气病。
该剧讲述一宗骇人听闻的无头女尸血案，一个被削官去职流放关外的总兵官，两者竟有著千丝万娄的关系……江南名捕佟林(郑少秋饰)为寻失踪爱妻翠娘(何晴 饰)追至古北口，镇上突然发生无头女尸案，林即参于查办。 途中两差押送被贬之总兵官赵无忌至，投宿悦来客栈，栈内龙蛇混杂，杀机满布，老板海大娘(郑佩佩)与女儿海棠(张庭)亦被牵连其中，后更与赵之旧部属儿(黄文豪)一起营救赵。一切就绪，林发现无头尸身份竟与朝中拥赵派有密切关连，真凶竟然是…
