华京生（黄秋生 饰）的母亲死后，父亲再娶了林莲好（吕有慧 饰）为妻，林莲好生下了华京生同父异母的弟弟华港生（吴岱融 饰）。华京生和家人的关系一直不好，在设计逼走林莲好之后，个性叛逆而又倔强的他和好友李劲泉（郑浩男 饰）一起前往台湾，加入了当地的黑帮。哪知道此时黑帮老大的情妇，正是他曾经的后母林莲好，而她的儿子鲁德培（郑伊健 饰）也在帮派之中。 那边厢，个性懦弱而又胆小的华港生为了证明自己的能力，成为了一名警察，进入了鲁德培领导的黑帮做卧底，而不知华港生真实身份的鲁德培，竟然爱上了自己同母异父的兄弟。
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1942年，抗日战争进行到了非常艰苦的僵持阶段。日寇飞机对国民党中央政府的陪都重庆进行疯狂大轰炸已经是第四个年头了。刚刚得到天皇嘉奖的侵华日军总司令冈村宁次，意外获知了一个可以轻而易举消灭国民党中央政府的秘密，并已根据这个情报制定了代号“阿波罗”的详细计划。而且冈村宁次还亲自挑选了，代号“樱花小组”的特工小组，来完成这一计划。“樱花小组”是日军最王牌的特工行动小组。它的成员包括：光、明子、美亚和阿之四个年轻貌美的女孩子，还有一个总是黑纱罩面的小组首脑--“樱花一号”：藤原爱，她的另一重身份是天皇御妹！樱花小组这次的任务，是要到重庆市郊的古刹“华岩寺”里，盗取那儿的镇寺之宝《贝叶金经》1942年的一天，在重庆国民党军统局，局长办公室里，军统局长戴笠看着刚刚截获的一封日军密电，不知为什么，他预感到正有一场血雨腥风就要在自己身边爆发！这天，日寇飞机突然一改重点轰炸重庆市区的惯例，而是把炸弹扔在了重庆郊外的西南第一古刹“华岩寺”周围。这时惊慌逃散的人群中有一位衣着雅致端庄的中年夫人不停的大喊：“不要乱跑，快趴下！”并把一个孩子挡在身下，这时候一颗炸弹在她身边爆炸了。这位夫人被方丈怀空大师救起。原来她是东北军抗日将领解望东将军的遗孀施绪萍，从东北逃难至此，现在住在山脚下帮寺里浆洗衣物干杂活为生的柳氏、小叶子母女家。施夫人谢绝了怀空大师让她留在寺中调养的好意，带着丫鬟小凤回到了山脚下暂住的小叶子家。日本人这次不寻常的轰炸引起了“华岩寺”上下的警觉，怀空大师怀疑日本人是想偷镇寺之宝《贝叶金经》，并嘱咐爱徒赵云龙和智青严加防范。戴笠来到华岩寺，转达了蒋介石想在观音诞日来华岩寺作一场“护国息灾大法会”的事，怀空大师答应了下来。一天深夜，云龙和智青在大雄宝殿抓到一个偷东西的贼。经审问，那贼居然是想来投《贝叶金经》。得知经书没有丢失后，怀空大师为免多生事端，名众人将贼放走。那贼刚出山门不远便被一黑衣人一刀杀死。
孤苦无依的林黛玉（闵春晓 饰）来到了外祖父贾家，住进了繁华秀丽的大观园，解释了少爷贾宝玉（马天宇 饰）。两人青梅竹马陪伴着渐渐长大，曾经单纯的友谊慢慢转变成为了矢志不渝的爱情。 然而，这段恋情却遭到了贾家这一封建大家族的坚决反对。贾宝玉被安排同贾母（郑毓芝 饰）相中的大家闺秀薛宝钗（邓莎 饰）成婚，虽然贾宝玉对这门婚事颇为不满，但最终拗不过家族的巨大力量，不得不就范。得知贾宝玉的婚讯，林黛玉伤心欲绝，没过多久就因病撒手人寰。正当薛宝钗充满了对未来生活的期待和幻想之时，贾宝玉却为了反抗既定的命运，选择了不告而别，离家出走，从此了无音信。
1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩东君 饰）——一个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身；一个是留洋归来的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一继续冒充李约瑟，意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮声剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制，还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人，经历过重重考验后，结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后，秘密成为了一名共产党员，踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……
