康斯坦丁，一个现实主义者，他很少使用魔法，用大脑和盟友解决问题，可是在他眼中盟友只是利用的对象，无论什么时候伴随他的只有死亡，他身后永远都紧随着那些因他死去的盟友们。他厌恶那些穿着紧身衣的英雄，同样那些英雄们也厌恶着他。但他总是有一种领导力，领导那些英雄们无法判断的难题。他欺骗魔鬼，欺骗上帝，他只为了自己，但是他有底线和原则，他自己衡量邪恶与正义。他总是不由自主的去调戏盟友们，总会有人死心塌地的中招，然后被他伤透心。从某种程度上讲他有很强的控制欲，当盟友不在信任他时，他会使用自己的小手段去控制住他们。总而言之，他是一个欺诈师，心理学家，侦探，魔法师，音乐家，一个孤独的人
北宋真宗年间，太平盛世下暗潮涌动，野心勃勃的襄王赵庆（于震 饰）设下胆大包天的计谋，企图以狸猫换取皇帝的血脉。金枪值甲班军头包铁山（张子健 饰）率众拼死保卫太子和李娘娘，力挽大厦于将倾。包括包铁山在内，无数人死于连番的内乱之中，只为保护太子还朝，粉碎襄王的阴谋。转眼又过三十年，大宋江山落入太后之手，西夏时时觊觎中原，襄王之子更图谋复仇，内忧外患，风云突变。值此机缘，包铁山之子包拯（张子健 饰）开始崭露头角。他为官清廉，刚正不阿，令权贵豪强胆颤，使元元黎首心欢，此外更有展昭（淳于珊珊 饰）等江湖豪杰相助。 明镜高堂之上，包大人将书写一段又一段千古传奇……
故事发生在抗战时期的华北平原。堡垒村高家庄遭到日军少佐山田（王奎荣 饰）和汉奸汤丙会（李琦 饰）的偷袭，民兵队长高传宝（王千源 饰）设计将敌人引开，但狡猾的敌人分几路包抄，情况危在旦夕，关健时刻，渔民小兴（许还幻 饰）与爷爷掩护了他们，但爷爷却不幸牺牲。秋天来临，高老忠 （姜华 饰）号召全村改造地道打击敌人，但消息被敌特侦察到，高家庄付出了惨痛代价。赵区长针对以往教训，组织民兵学习毛主席的《论持久战》等著作，充分发挥大家的想象力和创造力，把全村的地道连成一片，形成了消灭敌人的地下长城。在一次战斗中山田暴毙，敌人又派出继任井上（侯天来 饰）卷土重来......
