上世纪三十年代,北平一名叫商细蕊的梨园新魁凭借过硬的本领在这一行声名鹊起。为了让自己在北平站稳脚跟,兑现自己当初要将戏曲发扬光大的承诺,他不屈不挠,一门心思扎进艺术的海洋中。在此过程中,从未看过京剧的新派富商程凤台偶然间看了他的表演后被深深打动,有意与他结交,并在他的影响下对京戏日渐痴迷。在程凤台的帮助下,商细蕊克服重重阻挠,在北平重建水云楼,并培养了一批优秀的京戏人才,影响力深远。1937
在城里当导游的大顺,因为母亲病重被急召回家。母亲预感自己生命不长,劝求大顺娶多日照顾自己的凌花,但大顺已经和大凤好上了,为了满足母亲不得不和两个姑娘商量,与凌花假结婚。没想到,母亲的病痊愈了,凌花觉得假戏真做有希望,大顺和大凤却着了急,闹出了很多笑话。