故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义(沙溢饰)因留级奉命进入沈阳的军统组织,他的任务是打入中共部队做卧底,军统沈阳站特务头子陈明(赵纯阳饰)不明就里,对许的突返东北心存疑虑,许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织,逐渐被共产党仁义精神教化,最终向我党自首,经过对他严格考查,党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理,在其内部分化瓦解,并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子(曹炳琨饰)来到沈阳,带来了上峰拟定的“渗透”行动方案,许忠义深知山雨欲来……
感情不外露的横井凑(吉泽要人 饰),与一切情绪都写在脸上的中乃航(雨宫翔 饰),看似性格相反,却因共同的摄影兴趣而成为挚友,并在大学时期同居。随着凑就业,两人不得不结束同居生活,航这才意识到自己对挚友的感情早已超越友情。数年后,两人以社会人身份重逢——一个“想要继续做朋友”的凑,一个“无论如何都想成为恋人”的航,从彼此的单恋开始,一段暖心又酸涩的双向暗恋喜剧就此展开。本剧改编自ろじ的同名原著漫画。