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少年云飞扬(徐少强 饰)的身世扑朔迷离,尽管与武当派掌门青松(张瑛 饰)有着特殊的关系,但他在武当派的地位却非常低微。后来,云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。 青松与武林名将独孤无敌(杨泽霖 饰)多次交手,但都战败于对方手下,导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时,武当山上发生了一连串离奇的血案,都与云飞扬有关。最终,青松惨死,飞扬心情复杂,离开了武当山。当时,武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀,如果练者掌握不精,就会束缚自己,甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘,并掌握变化之道,就可以将武功提升到化境,成为武林中地位最高的盟主。
当一切分崩离析,好戏才正要开始。天衣无缝的计划已就绪,这一次,他们再无退路。
满族少女叶赫那拉玉兰(刘雪华 饰)天资聪慧,心高气傲,一心想要摆脱贫穷的生活挤入上层社会。某日,她于雪地之中邂逅了微服出访的六皇子奕欣(伍卫国 饰),而奕欣又和一直爱慕玉兰的李乐天(刘纬民 饰)结为了好友,三人之间关系十分复杂。 奕欣突然接到急诏回宫不辞而别,这让玉兰感到十分心痛。玉兰决定参加秀女选拔,而奕欣则在宫廷争斗之中落败,被继位的咸丰帝(黄浩义 饰)封为恭亲王。冰雪聪明的玉兰在宫中步步高升,最终被封为懿妃,却受到了咸丰帝的提防,权力遭到架空。同治帝登基后,封玉兰为西宫太后慈禧,而在此期间,恭亲王一直默默守候在玉兰的背后,助玉兰最终登上了权力的顶峰。