少年云飞扬（徐少强 饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛 饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常低微。后来，云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。 青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖 饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高的盟主。
宋真宗年间秘密筹组的情报组织金龙门，门下高手如云，卓不凡（吴岱融）、骆孤峰（欧瑞伟）及韩椎（李家声）尤为佼佼者，三人出生入死屡建奇功。辽国二太子耶律修哲为达颠覆中原之目的，亦成立紫薇山庄，由展聘婷（罗慧娟）主持，婷利用凡之感情，介入凡与曲云烟（李婉华）之间。其后凡发现婷之真实身份，依然斩情丝与之对抗，然婷与哲则因争夺而明争暗斗......
遭遇丈夫背叛的都市飒女岑矜（陈妍希饰），在人生至暗时刻收到山村少年李雾（周柯宇饰）的求助电话，他父母双亡爷爷去世，被姑父逼迫退学打工，无法参加高考，只能将最后希望寄托在曾资助他的岑矜父母身上。岑矜自告奋勇带李雾走出大山迎接新生活。朝夕相处中，李雾对姐姐萌生情愫开始一个人的兵荒马乱，岑矜因为弟弟的陪伴走出阴霾。岑矜意外撞破少年心事，嘴上拒绝实则早已动了真心...... 该剧改编自七宝酥同名小说。
