国际大都会上海，一栋颇显平凡的公寓内，即将举行一场盛大的婚礼。正所谓天算不如人算，虽然此前经过周密准备，但是几名爱恨纠葛的孽侣乱入，以及各种意想不到的状况，令婚礼朝着难以预见的方向发展。在此之后，公寓正式更名“爱情公寓”，顺理成章迎来了7个来自五湖四海、从事不同职业并且性格各异的青年男女，林宛瑜（赵霁 饰）、陈美嘉（李金铭 饰）、陆展博（金世佳 饰）、吕子乔（孙艺洲 饰）、关谷神奇（王传君 饰）、胡一菲（娄艺潇 饰）和曾小贤（陈赫 饰）。 在接下来的日子里，这几位新新人类恋爱吵架、插科打诨，度过了一个个喧嚣又难忘的日子。爱情的萌芽也在他们的心中蓬勃生长……
在现代犯罪横行的背景下，警视厅秘密设立诱饵搜查检证室，以卧底手段渗透犯罪核心。从FBI归国、身手非凡的精英女警二阶堂民子（森川葵 饰），领导这支由精英组成的卧底特攻队。她擅长心理操控与伪装演技，每次都化身不同身份，执行高风险任务，在极限中破解真相，展开了一个爽快又惊险的卧底推理故事。
"Liu" Prima（Baifern Pimchanok Luevisadpaibul 饰）是一名年轻女孩，因为外表而受到欺负。为了在大学重新开始，她接受了整形手术，目的是让自己看起来像一个普通学生。然而，手术结果“过于成功”，让她变得异常美丽，并引起了不必要的关注，而她只想融入其中并避免被欺负。此外，一些人开始嘲笑她的脸做了太多的手术改造，并骂她是人造美。"Guy" Karin（Metawin Opas-iamkajorn 饰）是校园里的万人迷，他和Liu在同一所中学上学，知道她整容前的样子，他向她质问此事。与其他许多人不同，在中学时，他从未因为Liu的外表而看不起她。两人很快就变得亲密起来，Guy大部分时间都在照顾Liu，并开始对她产生兴趣。但Liu缺乏自信和害怕被嘲笑，导致她拒绝接受他的感情，尤其是当他们校园里的人认为像Guy这样的人应该和像Faye（Jane Ramida Jiranorraphat饰）这样天生丽质的人约会时。
故事紧接着上一季，金钱的紧缺和癌症的侵袭都不再是沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）将要面对的难解问题了，家庭的濒临破碎才是让沃尔特感到心痛的真正原因所在。由于妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）坚定的离婚决心，沃尔特从家中搬出，搬入了新的居所，这也为他和大毒枭古斯（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰）之间的合作创造了有利的条件。 为了替死去的图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）报仇，两位冷面杀手找到了汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰），激烈的交锋后，汉克身负重伤。面对着逐渐失控的一切，沃尔特感到了前所未有的危机，尤其是他的新搭档盖尔（大卫·科斯塔贝尔 David Costabile 饰），沃尔特明白，一旦盖尔掌握了他独创的制毒技术，自己将很快被古斯除掉。
1942年3月19日傍晚，一架载有笃信者的盟军飞机飞抵仰光机场，降落之时发现机场已被日军占领，奋起复飞，不料第二天最高当局却收到了飞机被击落的AAAA级电报，引起了当局极大恐慌，笃信者此次的使命是向中国战区最高当局送达一份绝密的行动方案及联络密码，当局命令军事情报部门不惜一切代价，查到失踪飞机和笃信者的下落。 笃信者此次携带的是此次轰炸东京的全部绝密计划，与太平洋上的航母编队以及与执行轰炸任务的轰炸机编队的联系密码，一旦这份文件落入日军手中，不但轰炸东京计划将失败，还会使得整个护送舰队沦为日军嘴里的待宰羔羊！ 笃信者受伤跳伞，降落到了日军海军第六航空基地驻守的三灶岛，被当地岛民营救并藏匿。日军对岛屿实施了严密的封锁，派人上岛营救几乎是天方夜谭。面对这个不可能完成的任务，军事情报部门不得不启动了一支长期静默的情报组，唤醒了驻扎日本的情报员伐木工----
