为了粉碎日军在山东的侵略阴谋,八路军组建了以营长黄鸣锋为队长的利剑特遣队,就在黄鸣锋执行任务时,找到了失踪的苏五巧,更有兰如剑、穆雪飞和柳迎春加入,利剑特遣队又壮大了起来。他们炸掉了日军的武器库,摧毁了日军一次又一次对共产党的武装围剿,炸沉了运送实验化学制剂的太和号货船。就在大家为完成任务松了口气的时候,黄鸣锋接到了上级总部传来的消息,日本军官杉木已将一批实验化学试剂运走,估计三天后将运抵前线。黄鸣锋立即率队员出发,他们劫持了一辆日军卡车,日夜兼程追赶杉木。黄鸣锋最终以自己的生命为代价,完成了任务。
年仅25岁的李壬曜(曾敬骅 饰)自首并坦承自己就是媒体口中冷血杀害昔日高中同窗的“暴雨杀人魔”。入狱后,他首度答应接受纪录片企划周品瑜(江齐 饰)的采访,没想到她却因此在梦里与李壬曜陷入暧昧缠绵,并逐渐被一名身穿高中制服的神秘少女(李沐 饰)纠缠。梦境与现实的界线逐渐模糊,埋藏在校园岁月里的爱与恨、罪与救赎,也一步步浮现眼前。