Carol（梅丽莎·麦克布莱德MelissaMcBride饰）和Daryl（诺曼·瑞杜斯NormanReedus饰）继续踏上寻找家园和所爱之人的旅程。当他们努力寻找回去的路时，道路却把他们带向更远的地方，带领他们穿越遥远的国度，在不断变化和陌生的环境中目睹行尸末日带来的各种影响。
上世纪三十年代，北平一名叫商细蕊的梨园新魁凭借过硬的本领在这一行声名鹊起。为了让自己在北平站稳脚跟，兑现自己当初要将戏曲发扬光大的承诺，他不屈不挠，一门心思扎进艺术的海洋中。在此过程中，从未看过京剧的新派富商程凤台偶然间看了他的表演后被深深打动，有意与他结交，并在他的影响下对京戏日渐痴迷。在程凤台的帮助下，商细蕊克服重重阻挠，在北平重建水云楼，并培养了一批优秀的京戏人才，影响力深远。1937
手持相机走遍全国的旅行作家猫神守（中川大輔 饰）有一个秘密——他能和猫对话。凭借这种不可思议的能力，他在旅途中向遇见的猫打听情报。 在伊豆，他一边探访历史文化设施与海风吹拂的休憩广场，一边从猫口中得知“人很多”的拉面店。猫不会随波逐流，而是冷静观察人类，它们推荐的都是不靠观光指南、真正被当地人喜爱的名店。 猫神在猫的指引下游历各地，而被猫带到旅途中的他，也在不经意间悄悄治愈着旅途中遇见的人们。
