1942年3月19日傍晚， 一架载有笃信者的盟军飞机飞抵仰光机场，降落之时发现机场已被日军占领，奋起复飞，不料第二天最高当局却收到了飞机被击落的AAAA级电报，引起了当局极大恐慌，笃信者此次的使命是向中国战区最高当局送达一份绝密的行动方案及联络密码，当局命令军事情报部门不惜一切代价，查到失踪飞机和笃信者的下落。笃信者此次携带的便是行动的全部计划、与太平洋上的航母编队以及与执行轰炸任务的轰炸机编队的联系密码， 一旦这份文件落入日军手中，不但轰炸东京计划将失败，还会使得整个护送舰队沦为日军嘴里的待宰羔羊！笃信者受伤跳伞，降落到了日军海军第六航空基地驻守的三灶岛，被当地岛民营救并藏匿。
經營二十多年的「市井酒吧」即將結業，老闆雄哥（朱栢謙 飾演）決定帶上年輕員工燁仔（邱傲然 飾演）東奔西走，將無人認領的存酒一一歸還給客人。燁仔起初對此感到不耐煩，但隨著重遇不同的客人、聽他們講述每支酒背後的故事，他逐漸明白老闆雄哥的執著。 與此同時，看透世事的老酒保標叔（夏韶聲 飾演）、熱衷鑽研調酒的年輕酒保鬼妹（徐㴓喬 飾演）和玩世不恭的阿當（楊樂文 飾演）為這即將關門的酒吧，帶來了最後的精彩時光。故事改編自海笑小說的《存酒人》，將會帶大家進入三分醉意，卻溫暖人心的酒吧世界。
和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？
