两名骗子（Tim和Yu）策划通过假结婚骗取一对富有的表兄弟（Pai和North）的财产，却在过程中爱上目标对象。当骗子身份暴露后，两段关系面临真相的考验。
弗兰克失踪并在多伦多出现，他尝试以清醒的方式获得成功，并试图修改检查结果以留存他的残疾证明。菲奥娜爱上了一个英俊的球员，他有着漂亮的汽车，雄厚的家底和一个大秘密。伊恩接受了自己的性取向，这让利普感到非常恼怒。黛比在一个孩子的生日聚会上走得太远了。莫妮卡出现有关婴儿利亚姆的公告
因IMF而混乱的90年代末，锲而不舍的调查员洪金宝（朴信惠 饰）利用天生的"童颜外貌"潜入一间证券公司，准备揭发贪腐情事，没想到新上任的代表竟是自己的前男友申正宇（高庚杓 饰），这场任务开始节外生枝。
故事发生在“一二八”事变背景之下，上海南港码头建设工程发生一起重大金融诈 骗案，致使工程中断，在北平读书的才子曹奕文一家被害，紧接着探长黄启生意外死亡，案件草结。曹奕文为复仇回到了上海，来到因此案隐退江湖的大人物季先生身边，季先生摆设天局，牵出当年参与此案的诸多帮凶，经过周密布局收集证据，最终抓获了真凶。
