1911年,陈真为师父霍元甲报仇后投身革命加入中国同盟会,受托调查军阀与日本在天津租界的勾结。在执行任务遭伏击、同伴中毒的险境中,陈真与一度为敌的武人郑绍远从对决到联手,最终陈真在租界内与日谍头目决一死战,揭穿阴谋,公之于众。
九十年代初,悍匪关雄飞带领团伙在东北内蒙一带大肆抢劫。刑警张啸追捕时身受重伤,仍义无反顾,逆行向前,在办案警员的帮助下,历经万难,最终侦破案件,擒获犯罪团伙。