故事发生在1945年的陪都重庆。国民党特训班学生许忠义(沙溢饰)因留级奉命进入沈阳的军统组织,他的任务是打入中共部队做卧底,军统沈阳站特务头子陈明(赵纯阳饰)不明就里,对许的突返东北心存疑虑,许忠义设局巧妙地化解了陈的猜疑。由于许忠义当年是被迫加入军统组织,逐渐被共产党仁义精神教化,最终向我党自首,经过对他严格考查,党决定让他在敌人内部为我党发挥作用。投诚的许忠义利用敌人连吃败仗的厌战心理,在其内部分化瓦解,并为我军提供了大量急需的军用物资。原先他在军统的老对手齐公子(曹炳琨饰)来到沈阳,带来了上峰拟定的“渗透”行动方案,许忠义深知山雨欲来……
帕拉恰克(杰西达邦·福尔迪 Tik Jesdaporn Pholdee 饰)尽管出生于名门望族,但他的家族正面临着日益衰落的窘境。帕拉恰克的弟弟是一个赌鬼,嗜赌成性的他欠下了大笔债务无力偿还,索性玩起了失踪。身为哥哥的帕拉恰克无奈之下只得亲自出面,收拾弟弟留下的烂摊子。 债主向帕拉恰克提出了一个可以令债务一笔勾销的条件,那就是让后者迎娶自己的女儿瓦妮达(泰莎昂·派索克乔纶 Taksaorn Paksukjaroen 饰),尽管此时帕拉恰克已经有了一个即将踏入婚姻殿堂的未婚妻,但迫于现实的无奈,他还是答应了这个条件。债主告诉瓦妮达,帕拉恰克是因为爱上了她才会娶她为妻,天真的瓦妮达相信了这个谎言,满心喜悦的等待着属于她的新婚之夜。
高等法院暂委法官言惠知(佘诗曼 饰)正值事业高峰,但一宗案件令她人生逆转。为阻止社会出现更多“恶魔少年”,言官不惜放弃前途,主动降职担任少年法庭的裁判官。面对一宗又一宗严重的少年案件,她择善固执,坚持正义,也要救赎这些脱轨少年的人生。