在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目,偶然与以前的同学结城重逢,由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时,夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她,现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流,心境也变得平和。但这对母子居住的城镇,却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后,寄生于猫咪老师身体的“妖之种”,在藤原家的庭院中,一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己形状相似果实的猫咪老师,竟然分裂成了3个——!?
年逾七十的作曲家汤姆·怀特曼(Francis X. McCarthy 饰)罹患癫痫和血栓痴呆,他早已分不清现实世界,更遗忘女儿杰姆(Marianne Farley 饰)的存在。他的脑海,早已退转到那个充满奇幻色彩的童年时代。记忆的最深处,生活在孤儿院的10岁少年汤姆(奎恩·罗德 Quinn Lord 饰)受到雪人的邀请,御空飞行追赶多年未曾谋面的父亲(Ilkka Villi 饰)。他们遭遇风暴,坠落在一处陌生所在,四周是回环往复的不变旋律,汤姆甚至见到了年仅7岁的杰姆(Keyanna Fielding 饰)。仿佛不曾存在过的世界,以及三代人剪不清理还乱的情感纠葛。 弥留之际的老人,灵魂困在朽败的躯体内,经历着毕生刻骨难忘的旅程……