第 1 集：Mao 比约定时间提前到达了她朋友的家，并与她朋友的儿子 Ataru 单独在一起。真央的身体让阿塔鲁着迷，她看起来并不像一个老妇人。然后，可能是因为她很紧张，她把水洒了，而真央弯下腰去擦掉地板上的水，但是在后面注视着她的阿塔鲁却被真央的屁股所兴奋并勃起了。过了一会儿，毛发现了阿塔鲁的尴尬处境，并为他进行口交以让他平静下来。由于再也无法忍受刺激，阿塔鲁将精液射入了真央的嘴里。第2集：与姑姑发生肉体关系的健太，今天急着早点结束工作回家，想着再次与姑姑发生肉体关系。他的姑姑担心他可能过度劳累，决定给他按摩以缓解疲劳。然而，健太开始抱怨，并要求看内衣而不是按摩，所以他的阿姨别无选择，只能向他展示她的内衣并给他口交以缓解他的疲劳。再次与健太产生秘密的姑姑，在丈夫到来之前，与健太一起建立起秘密的回忆。
抗大一分校的17岁新学员苏凡（敖子逸 饰），千里迢迢从福建龙岩来到沂蒙山腹地的学校驻地报到。报到的第二天就遭遇了日本军数万人的“铁壁合围”大扫荡突袭，通过突围战斗的洗礼，苏凡成长为一名真正的战士。
侠士朱仲（黄德斌 饰）四方云游，被指腹为婚的未婚妻柳丝丝一路相随。二人经过一座古庙，遇到古庙内一个“灯草和尚”（成奎安 饰）——他能把自己的身体缩成灯草大小。朱仲与他相当投契，两人随即结为好友。是夜，朱仲发现古庙里一幅壁画，画中三个绝世美人翩翩起舞，如梦似幻，朱仲当即神魂颠倒，求灯草和尚助他入画，见壁画美人一面。灯草和尚禁不住朱仲的哀求，再三嘱咐后出手帮助。朱仲入画后，果真见到了画中美人绮梦（陈宝莲 饰）及其两个妹妹春梦、玉梦。朱仲与绮梦一夜销魂后，得知她的身世，还知道此事背后的阴谋。后来朱仲为绮梦所救，几经辛苦终于出画。他却决定回到画中，救出绮梦……
故事发生在韩国釜山的海云台，在2004年印尼海啸中，由于船长万植（薛景求 饰）的失误导致了妍熙（河智苑 饰）父亲的死，他内心怀有深深地自责，并无微不至地照顾这个邻家妹妹，慢慢地两人暗生情愫。不过，万植的中学同学吴东春（金仁权 饰）却并不看好这对苦命鸳鸯。万植的弟弟亨植 （李民基 饰）是海上救生员，他在一次行动中，认识了富家小姐金希美（姜艺媛 饰），两人在阴差阳错的交往中，闹出了不少误会。维珍（严正花 饰）推动海云台成为世博会旅游观光点的大使，她和前夫——国际海洋研究所地质专家金辉（朴重勋 饰）育有一女，但她现已另觅爱人。金博士为此非常苦闷，同时他在观测中发现大马岛和海云台的东海地质情况跟2004年的印尼海啸如出一辙，一次罕见的巨大海啸正在逼近海云台，然而灾难防御厅却对此不以为然……
