故事发生在斯大林时代的前苏联，男主角Leo Demidov是一名苏联国家安全部(MGB)的特工，他尽忠职守、热爱自己的国家，充满理想主义。作为一名战斗英雄，Leo享受国家给予的特别待遇，不仅他自己一家住在莫斯科的豪宅区，他的父母也分到了很好的公寓。尽管也秘密逮捕和刑讯逼供，但Leo认为这都是为了国家利益。不过一桩儿童系列凶杀案改变了Leo的生活轨迹，政府不愿承认凶案的事实，一心想捉到凶手的Leo成为政府猜疑的目标，只有他的妻子始终站在他这一边……
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懵懂少年何巨峰（何浩文 饰）被学校退学，之后，母亲又因病倒下，于是，整个家庭的重担便落到了他的肩上。何巨峰来到了红姐（江美仪 饰）所经营的夜店做清洁工，最终没能经受住金钱的诱惑，成为了一名夜店牛郎。
何巨峰初来乍到，处处碰壁，更被头牌克里斯（白健恩 饰）羞辱戏弄，前途一片茫然，就在此时，何巨峰偶然邂逅了早已经隐退江湖的一代鸭王埃博森（单立文 饰），后者化身成为其师傅，将毕生经验绝学传授给何巨峰。何巨峰重回夜店，技艺果然精湛了许多，他一路披荆斩棘，最终成为了夜店里的当红小生，甚至有女客人为了他，甘愿抛弃家庭。
牛小波（包贝尔 饰）出生在一个棺材世家，几代人以做棺材为生。因小时候一次离奇的事故，小波永远失去了“笑容”，无论碰上多么开心的事他都笑不出来，被人们称之为怪人，好在前些年一直生活在农村老家，他本人也没觉的不会笑是什么大不了的离奇事。渐渐长大成人的小波决定走出大山，到外面闯世界，可外面的世界虽精彩，闯起来却很无奈，原本想离开老家的棺材铺谋一份体面的工作，可最终还是进了殡仪馆工作，这令他多少有些失落。随着时间的推移，小波在殡仪馆领略了世间另一面的人生百态，目睹了各种各样家庭在亲人化为一缕青烟时所表现出的真实状态，明白了他先前没有悟到的人生百味......
林家搬到了爱夫妇隔壁。从他们第一次见面开始，当他去孩子家迎接林时，孩子就公开引诱林。小孩告诉林，自己和他是同一个班的，以后再也摆脱不了他了。此后，Hayashi 所到之处，都会出现一个孩子。孩子刺激了Hayashi并和他发生了性关系。此后，孩子会去到 Hayashi 所在的地方并和他享受性爱
罗艳卿（叶玉卿 饰）是一名普通的公司职员，某一日，留在公司加班的她遭到了同时佐治（汤镇业 饰）的强暴。没想到，在激烈的挣扎和抗拒之中，佐治居然失手将罗艳卿杀死了。惊慌失措的佐治不知如何是好，于是来到酒吧买醉，在最严朦胧之间，居然发现一与罗艳卿外貌十分相似的舞女雯雯（叶玉卿 饰）。在乔治的威逼利诱下，雯雯乔装打扮成罗艳卿的样子，开始了她的新生活。一次意外中，雯雯身陷险境，亏得林嘉星（方中信 饰）的帮助才得以脱险。雯雯得知林嘉星原来是罗艳卿的上司，在一来一往之间对他心生好感。纸终究包不住火，身份被识破的雯雯无奈只得回归自己原本的生活，可是她对林嘉星的爱意却与日俱增。
明朝大内密探零零零，惧妻如虎，一心为国效忠；可惜在其卧底生涯中，从没被委派任务。妻子雪儿，鬼谷子后人，略懂占卜皇相，触觉敏锐，略带神经质。一日，零零零被上司李义派往妓院“迎春阁”内，调查春药害人一事，零认为大材小用，迫于无奈答应，返家告之雪，雪大发雷霆，认为事非同小可即替零占卜问卦，得悉此行略带风险，零苦苦哀求，雪才应允其出征。零苦思之下，终以作《玉蒲团》一书为名，留在院内，芳得悉有外人混入，决往问个究竟，零欲辩难辩，终允书中女主角以芳为名，才可脱身。零在“迎春阁”内，又要讨好众人，又要写下众人的犯罪证据；又要面对珠、云的诱惑；又要担心雪随时因问卦不利的撞来；又要面对上司的压力，忙得不可开交，有甜、有苦、有血有泪。
一对结婚多年性生活早已进入干旱期的夫妻，某日性致高昂天雷勾动地火，还将炒饭过程全都录，但却不慎将影片PO上云端，急得跳脚的傻夫傻妻要如何在小电影首映前把影片拉下云端?!
