过着平静生活的南吉看到京美锻炼身体后暂时忘记了善美，并开始爱上她。然而，深爱着善美的南吉却在善美和京美之间产生了矛盾
1930年代，小云、小红（周璇）姐妹被人骗到上海卖给琴师和妓院老鸨夫妇，小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平（赵丹）。因为闲来无事时陈少平常同小红对窗玩闹，两人渐生感情。 小红卖唱时被流氓古成龙缠上，对方欲强霸她为妾，小红找陈少平商量对策，两人本想借助律师将正义伸张，不想律师双眼只认钱，无奈之下只得逃走，而这一过程中，老王对小云由怜生爱，可是小云却因自卑不敢正视。琴师偶知陈少平与小红下落，放风给古成龙，古成龙赶到小红住处时，屋里只有她和小云，两人生命危在旦夕。
《恐怖的二楼》少年畑野龙（铃木福 饰）似乎天生具有灵视的能力，他和外婆、妈妈（YOU 饰）搬到新家，结果发现他们不是这里的唯一住户。小龙看见了女鬼，可是妈妈却不相信；《X医院》信心受挫的实习医生佐佐木直树（藤谷太辅 饰）倍感压力，在此期间，各种诡异事件也交替在他身边出现，令他疲于奔命；《影子的暗示》厌倦了枯燥的工作，远山美和（深田恭子 饰）计划转职旅游公司，期间她时常会看见神秘黑影，而黑影所至之处必然发生灾难；《女子高中大危机》在女子高中任教的泽木洋介（坂口宪二 饰），其班上名叫亚里沙的女孩似乎制作了一个地下网站，他没有料到，恐怖的危机正慢慢降临这所高中；《蠕动的人偶》园田里菜（指原莉乃 饰）在街上相中了一个士兵人偶，于是不假思索将其买了下来，谁知这个仿佛有生命的玩偶正渐渐影响她的生活。
