日本七十年代cult名导石井辉男，讲述的元禄年间三个畸零、悲情的故事。 阿系篇：贫家女阿系（橘ますみ 饰）因父亲负债累累，被迫沦落风尘。某日她被流氓刁难，幸得半次（山本丰三 饰）相助，两人自此坠入情网。但半次是游手好闲之徒，他以欠债为借口诓骗阿系卖身赚钱，引发了一场悲剧…… 知世篇：富家女知世（葵三津子 饰）犹爱和丑陋、残缺之人欢愉。通过玄达医生（吉田辉雄 饰）的催眠，他们得知知世心中深藏的秘密。当她17岁参加庙会的时候，她被一个面部灼伤的人侵犯，从此竟爱上这种畸形的快感…… 水月篇：某藩藩主正亲（小池朝雄 饰）残忍荒淫，他命令侍女身着红衣站在院中，放出野蛮的公牛追逐她们，以此取乐。但其中有个叫水月（尾花ミキ 饰）的女子果敢非常，引起了正亲的注意……
间官周吉的妻子去世得早，留下他和三个孩子相依为命。幸一是周吉的大儿子，他和名为百合子的女子结为夫妇，两人和周吉同住。幸一的妹妹秋子是一个走在时代前沿的新新女性，并不着急着嫁为人妇的她目前在办公室工作。家中最小的孩子和夫还在上学。一大家子人住在一起，生活拥挤而又充满生机。 看到哥哥和嫂嫂恩恩爱爱，秋子感到寂寞难耐，于是前往公共浴室成为了侍浴女郎，谁知道竟然在某一日遇见了前来消费的幸一。原来，幸一和百合子虽然表面和睦，可实际上感情早已经分崩离析，性欲无法得到满足的幸一选择了离家出走。家里的人一个又一个的离开了，最终只剩下百合子和公公周吉相依为命。
公安局局长龙传人，一直希望能破案立功，以显示自己的才干。经过一番查探后，龙终于找到了案中关键人物秀，并凭着秀提供的资料，了解事件中真相。秀在悲伤之余，更道出案件经过，原来秀与丈夫剑是一心南下借种的，并看上了健壮的军。怎料借种一事，在阴差阳错下为洪震父子撞破，洪更捉去秀，勒索剑交出二十万作赎款；秀在洪家作人质期间，受尽洪父子凌辱催残，且染上梅毒，祸害腹中胎儿，剑知此事愤怒非常，决意上门找洪算帐，怎知反为奸狡的洪所害。
