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公元941年，吴越国王钱元瓘离世，新主少年继位，吴越王室陷入内外交困。五年后，王弟钱弘俶自请随使臣北上汴梁朝贺正旦，然而汴梁的局面竟是契丹兵临城下，天子石重贵称臣契丹，宰相冯道在风雨飘摇中权衡各方。此行，钱弘俶经历了北方家国破碎、人伦失序的惨淡，在危难中与郭荣和赵匡胤结下深厚的情谊。回到吴越国，钱弘俶一改往日自由散漫的个性，在朝廷大展拳脚，内除奸臣、外打豪强，又于政权动乱之时扛起国主的重任。另一方面，北方的赵匡胤，继承了郭荣未竟的事业，建立北宋政权，兴兵南下。最终，在北宋统一的大势和天下黎庶的福祉面前，赵匡胤、钱弘俶摒弃兵戈，于太平兴国三年（公元978年）完成了“纳土归宋”和平统一的历史创举。

民国年间，富家少爷樊傻儿不喜读书，只爱舞枪弄棒吃喝玩乐，即使娶了贤惠的玉贞依旧顽劣不改，伙同大师兄等人抢叔公家粮食接济百姓。抢粮东窗事发，叔公在众乡绅胁迫下以通匪罪将傻儿活埋，佣人樊宝刨土相救。樊傻儿流落异乡尝尽艰辛，在玄机子指点下做了土匪。他凭着一股傻气和义气，深得刀疤等弟兄敬重，杀死强奸民女的恶老大崔一洞，稀里糊涂当上匪首。后来，樊傻儿被国民党收编，土匪变团长，依旧傻性不改，一路歪打正着屡立战功，很快荣升师长，却遭遇叔公上吊、玉贞改嫁等一系列打击而一蹶不振。日军侵华，樊傻儿放下个人得失加紧操练，但队内赌博成风屡禁不住。他请大师兄吃麻将大餐，全面禁赌震慑军队。队伍开拔抗日，樊傻儿带领面貌一新的队伍奔赴抗日前线。