紬是一名新老师，她来代替休产假的老师。在同事兼男朋友吉田先生的帮助下，她得以顺利地继续她的学校生活。但这只是一瞬间，因为她成为了一名对连裤袜有着强烈痴迷的学校清洁工的目标。该经纪人有变态的跟踪行为，包括偷拍 Tsumugi 并偷窃她的财物。后来有一天，当 Tsumugi 因加班而独自留在学校时，他偷偷地给了她一杯掺有毒品的饮料
中秋节假期期间，Atsushi 本想在家休息，但当妈妈的朋友告诉他要和他一起住几天时，他很生气，开始对妈妈抱怨。这时，他母亲的朋友 Chisato 来拜访，Atsushi 对 Chisato 一见钟情。没有任何与女性交往经验的 Atsushi 出于好奇跟随 Chisato 去洗澡，并一边闻她的内裤一边自慰。千里看到这一幕，决定趁着这次机会教给敦史关于女性身体的知识。他们的性生活就这样开始了，在千里的教导下，Atsushi 的进步也一天天加快
故事设定在1986年，即《招魂3》的五年后。沃伦夫妇因艾德在第三部中经历恶灵事件而突发心脏病，已正式退休，不再从事驱魔工作。他们仍会到大学巡回演讲，但连这类机会也在逐渐减少。一些事件最终还是让他们重返战场。这次的核心案件，是沃伦夫妇生涯中最著名的一起事件之一：斯莫尔家族闹鬼案。据“新英格兰通灵研究协会”（由艾德与洛琳的现实中的女儿朱迪和女婿托尼·斯佩拉负责运营）称，1970年代，珍妮特与杰克·斯莫尔搬入宾夕法尼亚州西皮特斯顿查斯街上的一套复式住宅。随后数年，包括他们的女儿与杰克的父母在内的家人纷纷声称经历了超自然现象，从怪味、怪声到鬼魂骚扰等。
明泰曾是一位英俊性感的成功股市業務銷售員。好景不長，他工作時候犯下大錯，慘被開除。對於妻子來 說，無業的丈夫，是個完全的失敗者，包括在床上！妻子的無視使明泰寂寞非常。五個女鄰居都對明泰虎 視眈眈，她們被他的外表吸引，期望與他秘密發生關係。分別是純情、性感、強悍、神秘的女士，都強烈 爭奪想和他上床X愛，加上他別緻的妻子，五種不同的女人正色誘他，明泰危險但快樂的新生活正式開展
黄俊赫（李成宰 饰）是赫赫有名的雕塑家，在他最新的作品展上，近十年前的雕塑作品，被命名为“娜塔莉”的女性雕塑惊艳了全场。人们惊讶于娜塔莉肢体的柔美、线条的流畅、真实的仿若呼之欲出。而对于俊赫和美术评论家（金智勋 饰）二人而言，娜塔莉之于他们绝不仅仅只是一个雕塑，过去的旧时光被牵扯出来。关于娜塔莉（朴贤珍 饰），那是段封尘的记忆，肢体交缠的温度、恋人絮语的甜蜜，以及那若有似无的忧伤……
本片虽为小成本制作的影片，却是3D作品。电影中的雕塑“娜塔莉”实为真实的高价作品，借由它讲述了艺“艺术家”和他的“缪斯”的爱情故事。
