上世纪二三十年代，满清残余势力复辟之心不死，成立了宗社决死团，与日本特务相勾结。爱国青年马盖天是绰号天狼的神枪手，他起初遭受蒙蔽，被决死团利用，但在看清该组织真面目后毅然与之决裂。马盖天借助福星保安公司的保镖身份，暗中保护日本特务欲加害的目标，并对日方的阴谋明察暗访。在一次次危难时刻，马盖天和他的伙伴们挺身而出，以他们特有的方式打击了日特企图侵占淮西铁路、侵吞上海民族企业等一系列阴谋。这些爱国青年最终在一二八淞沪抗战的枪林弹雨中献出了青春热血。
八路军某部指挥员王金，带领战士们深入敌占区抓捕汉奸伪旅长庞文瑄。王金经过一番周折从土匪手中带走了庞文瑄，却不幸在归队途中被日军俘虏。王金及同时被捕的八路军战士被庞文瑄扔进大河中杀害。侥幸逃出死神之手的王金被老乡七叔救起，王金养好伤后独闯石城，然而，刺杀庞文瑄的任务再一次失败。王金历尽种种磨难回到部队，却得不到战友们的完全信任。由于汉奸的诬陷，王金被关进锄奸科作为汉奸接受调查。王金蒙受不白之冤，内心痛苦，但他克制了自己的委屈情绪，以其宽广的胸怀及倔强的性格，感化、教育同牢犯人——三个土匪、三个逃兵、蛮妞、还有一个投毒犯。当押解人员和囚犯陷入日军的包围圈时， 王金率领大家突围成功。这些身份复杂、性格迥异的人最终组成了一支队伍，以后的战斗中，罪犯得以赎罪，汉奸被除掉，正义得以伸张。
距今13年前，由日法两个国家的人组成的阿部一家搬到了某个风景如画的郊外社区生活。美丽的母亲干子（菊地凛子 饰）对如洋娃娃一般可爱的女儿夕子（谷花音 饰）期许有加，在外人看来，阿部家俨然是完美家庭的代表。不过以夕子带女儿参加广告视听为契机，他们的生活悄然发生转变。经经理人村野（小田切让 饰）的介绍，夕子（小松菜奈 饰）在数年后终于如母亲所愿，成为横跨多个领域的时尚明星。镁光灯下光鲜亮丽，被众人前呼后拥的感觉绝非享受，标准的微笑后面恰是空虚孤独的一颗心。在这个极不协调的阶段，夕子邂逅了花言巧语的正晃（真剣佑 饰），从而彻底偏离了既定的轨道…… 本片根据芥川奖获奖作家绵矢莉莎的原作改编。
