象牙山重选供销社经理，村里众人再次蠢蠢欲动。谢广坤、刘能、宋晓峰以及“起死回生”的赵四等人，为了不落人后，分别支持着藏月英和宋青莲。同时，白清明姑姑的到来，激起了谢家的诸多矛盾，发生了许多啼笑皆非的故事。在众人努力下，高材生藏月英顺利当选，小蒙永强的矛盾完全和解，村民们携手迈向新生活。
身为警察的秦枫和一步步成为汉洲当地最大犯罪头目的刘天也，情同手足却又代表着黑白两极，以龙湾村附近汉洲港开发为大背景，秦枫破案为契机，逐渐搅动起几方利益集团的明争暗斗。经过数年间与当地犯罪分子斗智斗勇，最终将多起案件逐一告破的故事。
因IMF而混乱的90年代末，锲而不舍的调查员洪金宝（朴信惠 饰）利用天生的"童颜外貌"潜入一间证券公司，准备揭发贪腐情事，没想到新上任的代表竟是自己的前男友申正宇（高庚杓 饰），这场任务开始节外生枝。
原本和七公主昭华有婚约的超勇亲王拉旺多尔济因他人谣言而拒婚，昭华却在追求超勇亲王的过程中发现从小到大就爱跟自己争抢的思婉格格也喜欢上了超勇亲王，傅恒的儿子福康安为昭华出谋划策，同时璎珞也教导其行为，最终赢回了亲王的心，但是在这个过程中，福康安却也对昭华产生了情愫 。
绰号“Laughing哥”的警员梁笑棠（谢天华 饰）成功完成卧底任务，并在CIB得到重任。但总管Harry（刘松仁 饰）和上司Jodie（陈法拉 饰），对他的操纵者之死有怀疑，在调查中发现其中另有隐情。在CIB招新后，Laughing和Jodie因训练理念不同，成 为一对欢喜冤家，互有胜负，各不相让。Harry在照顾患癌症的妻子之外，又要面对因他坐牢二十年刚出狱的前女友袁君岚，好在儿子Aidon舞技出众，又乐于助人，让他心安。为了对抗义兴，Laughing培植跛CoMichael（黄宗泽 饰）为线人，后者逐渐在帮派头马辣姜与威利争斗中获得重用，并脱离了Laughing的掌控，与昔日律师女友姚可可（徐子珊 饰）爱火重燃，并努力上位。随着帮派坐馆莫一烈的回归，一场警匪卧底之争、黑白人性缠斗愈演愈烈……
