该剧改编自清闲丫头所著同名小说。故事延续第一部的剧情，讲述三法司少年团联手“攘外”，将一个个看似毫无关联的案件抽丝剥茧、扎根串联，护百姓安宁，更守家国平安的故事。
因IMF而混乱的90年代末，锲而不舍的调查员洪金宝（朴信惠 饰）利用天生的"童颜外貌"潜入一间证券公司，准备揭发贪腐情事，没想到新上任的代表竟是自己的前男友申正宇（高庚杓 饰），这场任务开始节外生枝。
根据苏寞小说《沉香如屑》改编。颜淡（杨紫 饰）本是上古遗族——四叶菡萏，自古全身都是医药至宝，由于提前一百年与她那双生姊妹芷昔在王母盛宴上化形成人，这便遇到了生平最大的劫——情劫。本想用半颗心换应渊君（成毅 饰）的真情，却不料要用风华正茂的八百年来忘却他。一尾上古遗留仅剩自己的九鳍 ，习惯了颜淡的故事，竟将自己融入到颜淡的故事里，为寻颜淡弃仙成妖，余墨山主便成了颜淡重新开始生活的强大寄托。铘阑山，也成了他们一起安定的家，为了壮大自己，余墨常带颜淡"日行一善"，处罚恶人时却遇到前世应渊君，今生除妖天师唐周的阻扰和迫害。进而展开了颜淡和这天师既斗智，又共患难的凡间生活。在帮助唐周找寻四件上古神器的同时，发现了一个又一个带着神秘色彩的事情。神器寻完，帝君归位。颜淡此刻终于发现自己的归属。
这一季深入探讨了导演杰克与他之间错综复杂的关系；演员迪安、拉菲和阿诺德；音乐家罗马；还有服装设计师图阿。This season delves into the tangled relationships between Jack, the director; actors Dean, Raffy, and Arnold; Rome, the musician; and Tua, the costume designer.
汉尼拔在佛罗伦萨逍遥度日；Bedelia假扮汉尼拔妻子并逐渐黑化；威尔伤了汉尼拔的心；反派"牙仙"红龙终于登场。
