风宫库洛自幼和父亲过着相依为命的生活，哪知道，有一天，这唯一的依靠也不告而别，只留下高筑的债台，需要库洛来偿还。为了还债，库洛来到了债主白龙院家，他将在那里担任男仆的职务，用劳动来抵债。白龙院家的少爷米斯是一个性格古怪充满了恶趣味的人，他给身为男性的库洛穿上了女仆的制服，以此为乐，并且不断的骚扰着库洛，令后者十分苦恼。 弗雷是米斯同父异母的弟弟，两人虽为兄弟，却亦是白龙院家主地位的竞争者。和飞扬跋扈的米斯不同，弗雷看上去安静而又温顺，可实际上，他内心里的算盘打得十分精明。弗雷和米斯同时爱上了库洛。
灵气复苏的时代，寂静生活碎掉了，仿佛雷霆贯穿长空，电光直射天心，雨沙沙地落下。凡逆我们的终将死去，这就是法则。 高中生吕树在一场车祸中改变人生，当灵气复苏时代来袭，他要做这时代的领跑者。 物竞天择，胜者为王。 这是一个吕树依靠毒鸡汤成为大魔王的故事。
鬼畜属性的芥辺（浪川大辅 配音）表面上只是个普通侦探，实际却是召唤恶魔解决众多难题的恶魔侦探。作为助手的工读生佐隈玲子（佐藤利奈 配音）在芥辺的事务所工作2个月之后，芥辺终于向玲子展示了自己召唤恶魔的超能力。玲子也借此机会进入了恶魔的世界。芥辺通过召唤不同的恶魔来处理侦探事务所的委托，但他所召唤的恶魔基本上都是有着各种缺陷的笨蛋。有职能为淫奔的下级恶魔阿萨谢尔（小野坂昌也 配音），他的特技为性骚扰。有职能为暴露的恶魔贵族贝西卜931世（神谷浩史 配音），他的爱好是吃排泄物。还有职能为嫉妒的温蒂妮•惠（小林优 配音），她深深迷恋着主人芥辺，对玲子抱着莫名其妙的敌意，是个十足的抖M。事务所每日的委托应接不暇，但正如芥辺所说，借助恶魔的力量也终究不会变得幸福，本人或其亲近的人一定会遭到应得的报应。
雨宮慶太原作・総監督による人気特撮シリーズ「牙狼 GARO」のスピンオフ劇場版。シリーズの人気キャラクターで、佐藤康恵が演じる邪美と松山メアリ扮する烈花を主人公に、女魔戒法師たちの戦いを描く。邪美と烈花が2人で新たな技の鍛錬に励んでいた魔戒法師の里・閑岱（かんたい）に、北の元老院から派遣されたという女魔戒法師・阿妓が現れる。ある極秘の使命を帯びているという阿妓は、邪美に助力を願い、2人は北の森へと向かう。一方、烈花は自らの管轄に戻るため閑岱を後にするが、その途上で伝説の「桃幻の笛」を携えた女魔戒法師の麻妓と出会う。これまでのシリーズでアクション監督を務めてきた大橋明が、初めてメガホンをとった。
