故事发生在民国初年,霍家和赵家是当今武林界内的两大巨头,一直在为了谁才是秘宗拳的正宗的问题争得面红耳赤。霍元甲(黄元申 饰)是霍家的四子,人们都不看好从小就体弱多病的他,亦不准备传授他武功,然而,悟性极高的霍元甲居然自行悟出了迷踪拳,并在两家人约定比武的当天使出迷踪拳,打败了对手程天啸,哪知道程天啸受到了巨大的打击,竟然撒手人寰,他的徒弟陈真(梁小龙 饰)为了替师傅报仇,拜了霍元甲为师,伺机而动。 一行人来到了天津,武功高强的霍元甲很快就吸引了日本人的注意,遭到了追杀,他们只能带着倩男(米雪 饰)逃往北京,设立了精武门。
黄元帅(张博 饰)本来打算去军校深造,成为一名军人为祖国添砖加瓦,然而,大哥的突然离世和大嫂的失踪让他对于未来的计划彻底的泡了汤。为了抚养大哥留下的三个可怜的孩子,黄元帅成为了一名公交车司机,突然多了的这三个拖油瓶让黄大帅的女友选择了离他而去。 一场意外中,黄大帅的家给一把火烧的精光,无处可去的一家五口遇见了善良的女老师高山(刘威葳 饰)。高山收留了黄大帅一家,就这样,六口人开始了“同居生活”。刚开始,个性冷淡的高山和风风火火的黄元帅之间产生了许多的误会和矛盾,然而,随着时间的推移,两人都发现他们彼此身上不为人知的闪光点,并相互深深吸引。
九一八事变之后,抗日呼声日益高涨,苏海龙和黄显声打响了沈阳城抗击日寇的第一枪。在养父和亲人的相继离去后,苏海龙走出悲情,积极组建抗日队伍,与邓铁梅一道加入东北抗日革命军。在张婉婷的影响帮助下,苏海龙光荣地加入了中国共产党,带领部队给予日本关东军以沉痛的打击。日本关东军对苏海龙所在的部队进行了多次围剿。随着抗日斗争的形势逐渐严峻,东北抗联奉命相继进入苏联远东地区进行休整。苏海龙奉命前往延安抗大学习,学习结束后,苏海龙被派往苏联远东第88步兵旅。苏海龙多次率领小分队进入东北,对日本关东军进行渗透和侦查,成功炸毁虎头要塞号称“亚洲第一炮”的巨型榴弹炮,为日后的总攻扫清了障碍。