懵懂少年何巨峰（何浩文 饰）被学校退学，之后，母亲又因病倒下，于是，整个家庭的重担便落到了他的肩上。何巨峰来到了红姐（江美仪 饰）所经营的夜店做清洁工，最终没能经受住金钱的诱惑，成为了一名夜店牛郎。
何巨峰初来乍到，处处碰壁，更被头牌克里斯（白健恩 饰）羞辱戏弄，前途一片茫然，就在此时，何巨峰偶然邂逅了早已经隐退江湖的一代鸭王埃博森（单立文 饰），后者化身成为其师傅，将毕生经验绝学传授给何巨峰。何巨峰重回夜店，技艺果然精湛了许多，他一路披荆斩棘，最终成为了夜店里的当红小生，甚至有女客人为了他，甘愿抛弃家庭。
半年前，翼被调到关西分公司……她是一位拥有G罩杯身材、美丽、好看、时尚的女上司。有一天，翼为了满足自己的性欲，在与平常不同的氛围中勾引部下……那天之后，她在酒店、工作场所、家里勾引部下，满足自己无尽的性欲
影片开始是纪录片风格的打斗场面：一群蝎子跟老鼠对抗；接着呈现出游击队跟主教军的斗争；贯串全片多是违反一般常规的视觉形象，而自由的程度也大得惊人 ：发怒的蝎子、维苏威火山喷出的熔岩和带有纪录性的场面；极端超现实场面、标新立异的场面交替出现：如一头母牛躺在一个年轻女孩的床上；基督变成了性虐待狂患者；作父亲的毫无感觉地开枪射杀自己的小孩，当仆人房舍起火，他却置之不理，甚至一辆牛车穿入房间，他也视若无睹；爱人们朝夕渴望相聚，但见面后却感到无所适从，只有进行集体损毁，将犁耙、长颈鹿、圣诞树焚烧；两个主教从楼上被仍了下来。更有甚者，一对爱人的眼睛被挤出，手被咬掉，在一条狭窄街道的碎石上翻滚着，同时可以听见艾吕声音唱到“爱情，爱情，爱情呀！”一种近乎神秘的爱情概念作为一种可以改变一切的，可以为人们赎罪的东西……
李翰祥以荒诞为包装，透过三个青山精神病院病人讲述的奇异经历，带出因果报应的讯息。 王致和（谷峰 饰）无意得到通灵玩意，许下三个愿望，虽然愿望灵验之极，结果落得家散人亡； 风尘女孟薇（陈维英 饰）被情人林坤全（思维 饰）害死，变成水鬼复仇； 艳丽女子萧云玉（楚湘云 饰）香消玉殒后，仍不断在人间走动，盗坟贼挖开萧云玉坟墓盗取陪葬珠宝并奸尸，终被萧云玉追杀致死……
