2002年，海边小城德宁发生一起连环杀人案。赌徒孙兴旺被杀，接连东湖市场副主任朱志红及其义弟周亮被杀，三起凶杀案的作案手法相同。种种嫌疑证据，指向朱志红与周亮的结拜大哥江四鸣身上。警方在对江四鸣收网抓捕之时，江四鸣却遭遇袭击追杀。危急中警方出手，擒住真凶。以为可以结案，岂料内幕才掀起一角，江四鸣与妻子吴燕的命运风暴，席卷而来…… 香火弥漫的福建海边小城，枕边的凶手、人群中的爱人，市井中隐藏着一出等待救赎的宿命人生。
丹尼尔（吴毅将 饰）是衔着金汤匙出生的千金大少爷，受过高等教育，平日里作风温文尔雅谦和有礼，但背地里，他却是一个残暴而又疯狂的色魔，专门喜欢对手无寸铁的妇女施暴。一直以来，丹尼尔都非常喜欢住在隔壁的名为小娴（关秀媚 饰）的姑娘，然而小娴已经有了男友亚辉（张家辉 饰），因此她和丹尼尔之间是绝对没有可能的。 小娴常常唤来好友冰冰、劳拉和娜塔莎三人到家中小住，一天，当四人又一次齐聚一堂时，丹尼尔趁着月黑风高潜入小娴房中，奸杀了冰冰。亚辉和他的搭档宝文（朱茵 饰）做梦也想不到，这一切的真凶竟然就生活在他们的身边。
一个像巴拉斯那样的电影导演（丁度·巴拉斯饰），收到了大批女性影迷的来信、照片以及录像带。她们向他透露的性幻想组成了本片的一个个段落。一个家庭妇女幻想丈夫外出上班时，她靠卖淫寻求刺激；两对夫妇在海滨进行做爱比赛；其他还有色情电话、伴侣交换、扑克牌游戏等内容，最后是导演秘书的幻想：导演开了一家鞋店，她前去惠顾，导演让她试穿，结果发现她没穿底裤
在熙攘的人类世界里，很多妖精隐匿其中，他们与人类相安无事地生活着。猫妖罗小黑因为家园被破坏，开始了它的流浪之旅。这场旅途中惺惺相惜的妖精同类与和谐包容的人类伙伴相继出现，让小黑陷入了两难抉择，究竟何处才是真正的归属？
步入知天命之年的Vagn过着独身生活，偶尔与一群类似的老男人一起踢足球。在去瑞典参加比赛的途中，Vagn不幸地被他的队友们遗弃在了加油站。在这里他遇见了小混混约翰，两人结伴踏上了寻找Vagn的队友们的旅程。
