公元941年，吴越国王钱元瓘离世，新主少年继位，吴越王室陷入内外交困。五年后，王弟钱弘俶自请随使臣北上汴梁朝贺正旦，然而汴梁的局面竟是契丹兵临城下，天子石重贵称臣契丹，宰相冯道在风雨飘摇中权衡各方。此行，钱弘俶经历了北方家国破碎、人伦失序的惨淡，在危难中与郭荣和赵匡胤结下深厚的情谊。回到吴越国，钱弘俶一改往日自由散漫的个性，在朝廷大展拳脚，内除奸臣、外打豪强，又于政权动乱之时扛起国主的重任。另一方面，北方的赵匡胤，继承了郭荣未竟的事业，建立北宋政权，兴兵南下。最终，在北宋统一的大势和天下黎庶的福祉面前，赵匡胤、钱弘俶摒弃兵戈，于太平兴国三年（公元978年）完成了“纳土归宋”和平统一的历史创举。
该剧改编自清闲丫头所著同名小说。故事延续第一部的剧情，讲述三法司少年团联手“攘外”，将一个个看似毫无关联的案件抽丝剥茧、扎根串联，护百姓安宁，更守家国平安的故事。
和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？
