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该剧改编自彼得·谢弗的经典剧作《上帝的宠儿》。 25岁的沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特（福田知盛 饰）在父亲去世后失去生计，孤身前往维也纳谋生。一次偶然，他与才华横溢的女歌手康斯坦泽·韦伯（加布瑞拉·克里维 饰）结为盟友，后者凭借人脉将其引荐至宫廷作曲家安东尼奥·萨列里（保罗·贝坦尼 饰）的权贵圈层。原本的机遇却逐渐演变为一场天才与野心、艺术与权力的终极博弈——两人的对立不仅重塑了彼此的人生轨迹，更在古典音乐史上刻下了一段纠缠半生的传奇宿怨。
姜暮（虞书欣 饰）自幼父母离异，随母亲长大。成年后，姜暮独自飞往察国寻找父亲靳强和哥哥靳朝（何与 饰）。两人并非亲兄妹，靳朝从小被靳强领养，靳强离婚后将靳朝带走。靳朝如今的生活充满着危险和未知。随着时间的推移，姜暮逐渐融入靳朝的圈子，也发现了靳朝冷漠外表下的温柔。在经历过一些事情之后，两人勇敢地承认了内心的那份感情。然而一场意外导致两人断联。多年后，他们在南京重逢，沉寂多年的真相终于浮出水面，当年的误会与秘密也随之揭开。
重庆军统王牌特工郑耀先，以狡黠机智和心狠手辣闻名。郑耀先其实就是潜伏在军统的共产党特工“风筝”，为了确保“风筝”像一把尖刀始终刺在敌人的心脏上，在最关键时刻给国民党致命一击，郑耀先不得不成为自己同志眼中人人得以诛之的军统六哥。上线的牺牲让他和组织失去了联系，解放后他化名国民党留用人员周志乾，以一种独特的方式继续为组织提供重要情报。在自己“风筝”的身份被组织证实后，他仍然以隐蔽的方式，协助公安局破获多起潜伏特务。在三十多年的情报员生涯中，他被敌人长期追杀，忍受着妻离子散。对他来说，情报员本身就意味着牺牲，而一个人能有资格为国家牺牲，就是对自身价值的最好证明。
该剧设定在《小丑回魂》的27年前，讲述小丑潘尼怀斯的起源故事。
