许忠信(万梓良 饰)和洛素珊(林其欣 饰)原本过着平静的生活,但在面对九七问题时,忠信不得不独自前往澳洲。在异国他乡,他结识了大陆青年向东(吴镇宇 饰),两人在生疏环境中成为了亲密的朋友。然而,由于一些意外,向东被押回港,而忠信回港后发现妻子与前度男友复燃旧情,夫妻陷入感情危机。 与此同时,安靖和许忠诚因纠纷认识,但受感情阴影影响只能保持朋友关系。另一方面,向东为了谋取表姨妈谢西西的绿卡而欺骗她,搞笑情节不断发生。同时,侯世杰为了复仇,以为忠信主使,决心雪此辱。这一系列错综复杂的感情纠葛和喜剧元素共同构成了这个生动的故事。
1940年上海,丁一(张一山 饰)和顾仰山(韩东君 饰)——一个是潮声剧团的龙套演员,苟安于上海租界中,为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身;一个是留洋归来的军统特工,为阻止李约瑟替日工作将其误杀,自此两人产生羁绊,顾仰山将计就计,雇佣丁一继续冒充李约瑟,意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外,顾仰山作为“助手”并肩战斗,在潮声剧团老板冼碧云的帮助下,潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制,还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人,经历过重重考验后,结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后,秘密成为了一名共产党员,踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……