故事围绕缉毒警察何光辰（郑楚一饰）追查“将军”贩毒集团展开。一群“鬼面”狂徒黑吃黑劫走毒品，而幕后主使竟是何光辰的警校挚友（邹兆龙饰），两人从并肩立誓到正邪对立，上演刺刀见红的生死博弈。剧情通过血腥动作场面和兄弟反目的人性挣扎，揭露黑恶势力真相，最终将罪恶绳之以法。
昭和31年（1956年），静冈县印刷商望月次郎受临退休刑警田岛委托，印刷一份“刑事搜查资料”。资料中记载了一桩已过追诉时效的土木工人被杀案，案件牵涉“修善寺妓女”大塚花与天城隧道附近被目击的14岁少年。翻阅资料时，望月被封印的记忆逐渐复苏——那个“少年”正是31年前的自己，而大塚花则是他的初恋。当年，二人曾赤脚携手翻越天城山，共度数小时如梦似幻的恋情。花的笑靥、清丽歌声与掌心余温犹在，然而分别后花却因杀害工人被捕。警方审讯中，花在田岛刑警的逼供下认罪，但其供词充满矛盾，仿佛刻意包庇某人。31年后的今日，田岛刑警为何突然造访望月？又为何偏执地逼迫他直面往事？当事件“真相”最终揭晓，望月与花跨越半生宿命重逢。
风韵犹存的妮妲是一个单身妈妈，数年前她和老公的感情破裂，长久以来只同儿子阿顿生活在一起。妮妲靠在夜市卖电影光盘为生，巨大的压力令她皈依一个名为“Who R U”的宗教社团。5年前，阿顿与母亲发生争执，随即将自己反锁房中，从此再未踏向外部世界。妮妲与阿顿德交流便是通过门缝下传递纸条来实现，凭借宗教赐予她的力量，妮妲似乎渐渐习惯这种不正常的生活。 某电视台恐怖节目编辑阿东是妮妲的常客，他得知阿顿的事情，告知妮妲这是一种被称为“隐蔽青年”的自闭症状。阿东决定帮助阿顿走出房门，回到社会。他极其热心地操办此事，结果却令他追悔莫及。而在这一过程中，妮妲内心尘封已久的记忆也被渐渐唤醒……
