咲良（杉野希妃 饰）是一名中学老师，某日，她意外得到了许久没有联系的父亲的消息，并在父亲家中遇见了名为望人（太贺 饰）的少年。让咲良感到震惊的是，望人竟然正在遭受父亲的监禁，并且和父亲有着肉体关系。 害怕自己的罪行被揭露，咲良的父亲将望人塞给了女儿，就这样，咲良和望人开始了他们的“同居”生活。随着时间的推移，咲良发现自己渐渐对望人产生了感情，两人最终发生了关系，然而，渐渐地，望人不再是曾经那个纯洁懵懂的少年，对望人日渐失望的咲良产生了分手的念头。最后，咲良惨遭前男友的强暴，因此而对男人产生了恐惧，当他决定将望人还给父亲是，望人做出了一个惊人的举动。
一个想拍摄出恐怖纪录片的剧组在网路上发布了试镜公告，表明他们要找寻隐藏于现实生活中的骇人怪物，没想到有三个自称兽行者、吸血鬼与恶魔的报名者要前来试镜。他们相约于月全蚀之夜，在一栋森林中的偏远豪宅见面，原本只是要请对方分享自己的灵异经验，没想到竟弄假成真，变调成一场挥之不去的恐怖梦魇。
《在断崖下》：青年蒲冈大辉（伊藤淳史 饰）将车停在悬崖旁和女友幽会，突然一股神秘的力量将汽车推向悬崖；《6号房间》：女高中生久保有纱（堀北真希 饰）和长泽美奈子等朋友去唱卡拉OK，自从她们使用过诡异的6号房间后，美奈子就变得分外怪异；《不可思议的时间》：为了赶上即将进行的世界杯比赛转播，小职员白石大吾（平冈祐太 饰）匆匆搭上一辆计程车，却在很短的时间内经历了一段漫长的旅程；《四叠半的贵妇人》：森三中的大岛美幸买到一只精致的茶杯，随茶杯一同来到她家的还有一个身穿洋装的贵妇人；《体验者》：市场调研人员今泉诚一（高岛政伸 饰）在某超市调查期间，发现店员似乎正被某个看不见的女人所侵扰；《病栋的绒毛玩具》：某所医院有一只泰迪熊毛绒玩具，所有把玩它的老人都回去世。
