热爱摄影的泽渡枫（竹达彩奈 配音）是一个羞涩内敛的女孩，即将升入高中的那一年，她搬家来到了凝结着已故父亲珍贵回忆的城市——濑户内海的竹原町。在当地她重逢儿时好友薰（阿澄佳奈 配音），还结识了冈崎乃理惠（井口裕香 配音）、樱田麻音（仪武佑子 配音）等新朋友。四个女孩度过了快乐的高中岁月，她们相互扶持，自由成长，不知不觉便迎来了高中的最后一年。摄影部内更新换代，女孩们的日常看似一成不变。只不过站在人生的重要关隘，枫的内心种种心情悄然萌芽……
这是一个人类和妖怪共存的世界，他们相安无事，惬意悠然。宁静的大森林中，黑色猫妖罗小黑（山新 配音）赖以生存的家园被毁，它只能四处流浪，无所依靠。在城市角落觅食的时候，罗小黑受到人类的欺负。关键时刻，同为妖怪的风息（郝祥海 配音）出手相助，并将其带回妖怪们的聚集点。本以为终于找到了家庭的温暖，可谁想到强悍的人类无限（刘明月 配音）的出现，打破了小黑期望的一切。而在乱斗中，小黑更被无限掳走。 在与无限相处过程中，小黑发现这个冷酷的人类似乎并不那么坏，他们逐渐成为亦师亦友的存在……
《三国演义》描写了从东汉末年到西晋初年之间近一百年的历史风云，以描写战争为主，反映了东汉末年的群雄割据混战和魏、蜀、吴三国之间的政治和军事斗争。反映了三国时代各类社会斗争与矛盾的转化，并概括了这一时代的历史巨变，塑造了一批叱咤风云的三国英雄人物。
