沉睡万年的辰南从神魔陵园醒来，在经历了一系列奇遇后名动四方。随着辰南来到央锦国遇到晨曦，新的冒险再次开启，在开元城大战、到死亡绝地寻找身世之谜、大战凌家只为求一个公正清明。在这一季，辰南会在探寻身世之谜的冒险当中不断搜寻雨馨的踪迹。
风宫库洛自幼和父亲过着相依为命的生活，哪知道，有一天，这唯一的依靠也不告而别，只留下高筑的债台，需要库洛来偿还。为了还债，库洛来到了债主白龙院家，他将在那里担任男仆的职务，用劳动来抵债。白龙院家的少爷米斯是一个性格古怪充满了恶趣味的人，他给身为男性的库洛穿上了女仆的制服，以此为乐，并且不断的骚扰着库洛，令后者十分苦恼。 弗雷是米斯同父异母的弟弟，两人虽为兄弟，却亦是白龙院家主地位的竞争者。和飞扬跋扈的米斯不同，弗雷看上去安静而又温顺，可实际上，他内心里的算盘打得十分精明。弗雷和米斯同时爱上了库洛。
藤原豆腐店的日常业务是，要在每天早晨把新鲜的豆腐送到各家各户，这个任务自然不是由懒惰的老板来做，而是落到了他的儿子——还是高中生的藤原拓海（三木真一郎 配音）身上。驾驶着老爸的旧款车AE86行驶于秋明山上的拓海日积月累练就了一手好车技，不管刮风还是下雨，都能做到不让水杯里的水撒出来不让豆腐变形，且速度极快。于是乎，“秋名山车神”的名号不胫而走，慢慢的吸引了各路赛车高手，想要和拓海一较高下。这其中包括了正式赛车队的天才赛车手高桥启介（关智一 配音）、拥有豪华跑车的中里毅（桧山修之 配音）等人。而拓海只是淡定的接受挑战，展示高超的车技…… 本片改编自漫画家重野秀一的同名漫画，可谓飙车题材中的NO.1，自1995年开始连载，还有同名电影版。
每个人都有不可告人的一面—— 这是一个世界各国均暗地里进行激烈情报战的时代。东国（Ostania）与西国（Westalis）的冷战状态已经持续数十年。“黄昏”是西国情报局东国对策科“WISE”的一名优秀间谍。为调查威胁东西两国和平的人物——东国国家统一党总裁多诺万·德斯蒙，上级给予了他一个绝密任务。 任务名为：“枭”（Strix）行动。内容是“一周之内组建家庭，潜入德斯蒙儿子就读的名门学校的联谊会”。于是“黄昏”扮演成精神科医生劳埃德·福杰，开始组建家庭。然而，他找来的女儿阿尼亚是个能读心的超能力者，妻子约尔是个杀手。三人利害关系一致，便互相隐瞒身份，开始了共同生活。 世界的和平，就掌握在这意外不断的临时一家人手中。
