大头儿子（刘纯燕 配音）尽管聪明懂事，却到底只是个孩子，无法克制内心里爱玩的冲动，耽误了学业，将这一切看在眼里的围裙妈妈（鞠萍 配音）十分焦急，不知该如何是好。某日，小头爸爸（董浩 配音）在偶然之中遇见了一位名叫王博士（林永健 配音）的神秘人物，王博士发起了名为“一日成才”的行动，声称能在极短的时间内制造天才。 望子成龙的围裙妈妈决定将大头儿子送到王博士处进行“改造”，而事情的结果也令她感到十分满意，然而，随着时间的推移，大头儿子身上开始慢慢浮现种种弊端，与此同时，王博士一手策划的阴谋亦渐渐浮出了水面。
茶居屋里、代官的儿子和随从正在欺负客人，这时候进来一位全身充满野兽气息的流浪武士。在茶居屋工作的风被故意拌倒、茶泼到随从的身上，代官儿子正要砍掉风的手指的时候被无幻救下。另一方面、仁看不惯代官恶意欺压乡民，教训了代官一顿。其后仁在茶居屋碰到正在教训代官儿子的无幻，被无幻当作代官的手下高手而对打了起来。在一阵激烈的打斗后两人不分上下，这时茶居屋被人放火、无幻和仁在火中继续打斗直到失去意识。 两人醒来的时候、已经被代官抓住，两人被施加酷刑并定在次日被斩首。晚上风想办法去救他们，但是由於钥匙被不小心弄断了而失败。第二天行刑时、无幻和仁挣脱捆绑杀了代官，但是在重重包围下渐渐体力不支。风适时的利用烟火成功帮助两人逃脱。 刚逃出重围的无幻和仁准备分个高低但被风阻止。在投硬币后无幻和仁不得不陪风去寻找“有向日葵味道的武士”，三人的旅程至此开始。
