和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？
性格开朗的坂木司（井上正大 饰）和鸟井真一（阿久津慎太郎 饰）是自初中以来的好友。鸟井是位程序设计师，有自闭症，不喜欢出门，不喜欢和坂木以外的人打交道，讨厌不必要的瓜葛，喜欢各地的特产，会做好吃的料理。除了这些特点以外，鸟井天生的观察力和细心也使他成为了一个好侦探。 热心肠的坂木不断地邂逅了一些奇特的事和人，担忧着别人的故事。不希望看到坂木纠结并因此受到伤害的鸟井，把注意力投注到了除坂木以外的人身上，探索着表象背后的故事。而那些故事或无奈，或悲伤，或震撼，但总会在最后，雨过天青，豁然开朗。
