六千年后,曾经鼎盛的剑士一脉已经衰落,只靠剑仙朝青秋一力撑着如今的剑士一脉,以对抗三教共十二位圣人,李扶摇身负大仇,在小国小镇说书为生,去剑山,去妖土,去佛土,在报仇之后,这才明白,整个人间都有一个巨大的骗局,为何六千年前剑士一脉会开始衰落,为何这六千年来,以及六千年前的圣人剑仙们都求不得长生?朝青秋为什么假死留在人间?佛土那盏灯笼到底是什么?妖土的那条龙又是不是天外来客?天外到底有什么?这些东西,都随着李扶摇的不断成长,一步步都被揭开。
藤井夏生(八代拓 配音)幼年时失去了母亲,因此对年长的女性充满了憧憬。一次偶然中,夏生在学校的楼顶遇见了英语老师橘阳菜(日笠阳子 配音),阳菜温柔的身影深深的将夏生吸引,令他不自觉的坠入了爱河。然而夏生知道,自己和老师是不可能有结果的,于是,他将郁闷发泄到了联谊活动之中。 在联谊会上,夏生邂逅了名为瑠衣(内田真礼 配音)的女孩,那一天,瑠衣将自己的第一次献给了夏生。之后,夏生的父亲告诉他自己即将再婚,而女方要带她的两个女儿住进夏生的家中。让夏生没有想到的是,这两个姑娘竟然正是阳菜和瑠衣。
因怀才不遇而叹息、讨厌僧人的青年了顕,将希望寄托在即将要为出生的孩子上。但一起不幸的事故将了顕的一切都夺走了。而莲如上人遇到了这位过着自暴自弃的日子,在黑暗中痛苦挣扎的了顕。他将亲鸾圣人「为何而生」的答案明确的向他揭示。化解了心中迷津的了顕成为了莲如上人的弟子。参拜者增加的本愿寺遭到了其他宗派的怀恨。莲如上人与了顕来到了京都寻找新的布教之地,到达了北陸的吉崎……
美幸和夏实分别完成一年的研修重返墨东署。跟著,区内接连发生多宗案件。 先有葵双叶和赖子发现一批数量庞大的鎗械,继而发生交通灯神秘故障以及电话线不通的意外。 后来,眾人在一次捣破走私鎗械交易的行动中发现一隻光碟,可是,其中的资料却无法开啟。那时候,一名神秘人致电墨东署他在隅田河的桥上放置了炸弹……!