企鹅影视和炎央文化联合出品，讲述了异界仙岛上神族少年与凡人少女步步惊心、险境迭起的东方绮梦。
故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。 原来，在岛上还生活着许许多多和守一样的人，个性大大咧咧的守财奴樱美凤（久保由利香 配音）、英俊潇洒的柊晶（芳野由奈 配音）、我行我素不受管制的莲实玲音（大西沙织 配音）等人，他们的共同目标只有一个，就是离开这座岛屿。
夜幕下的Swing Swing监狱，原本寂静无声的院落，突然因为囚徒大坏狼的逃脱而变得无比喧嚣。为了抓住这个越狱分子，监狱放出数十条猎犬前去追捕。走在最后的是懒洋洋的德鲁比，他仿佛比整个世界都慢了一拍，缓缓地在街头移动。期间他经过消防栓，在众目睽睽之下方便了一番，随后又和其他的狗狗交换了情报。曾经有一度德鲁比无比接近大坏狼的藏身地点，但是还是被这个家伙逃掉了。大坏狼趁机逃到某处公寓，谁曾想德鲁比居然先期等在这里。 没人能够想到，刚才还慢吞吞的德鲁比，突然间变得如同超人一般神速。任凭大坏狼跑到天涯海角，他总是漫不经心地出现在对方身边……
Some autobots are captured. The remaining Autobots team up with some rebels to free their friends, the rebels know all the weaknesses of their enemies machines. They merge with the Autobots to become Headmasters to free their friends.
