近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯
过着平静生活的南吉看到京美锻炼身体后暂时忘记了善美，并开始爱上她。然而，深爱着善美的南吉却在善美和京美之间产生了矛盾
妹妹总是会按照姐姐的要求做任何事情，从工作到男人和性生活，一切都受着姐姐的控制。姐姐已经结婚并希望组建一个家庭，但她无法生育。为了解决烦恼的姐姐，她命令-轻的妹妹替她做代孕。-妹妹从未拒绝过姐姐的要求，最终与姐夫发生了关系...
