广东武术界名人黄麒英自儿子黄飞鸿(成龙)小时候起就严格训练其习武,可惜黄飞鸿少年时代年轻气盛,经常用三脚猫功夫在外惹事生非,武学上一直无大的长进。直到某次较量中被人打得落花流水且受到侮辱,黄飞鸿才发誓要拜苏乞儿(袁小田)为师好好习武。 由于苏乞儿懒于收徒,加上对黄飞鸿的人品很不信任,他开出了种种苛刻条件。为表决心,黄飞鸿一一应允并努力将它们全都实现,终以真心将苏乞儿打动,令其将醉拳传授给了他,黄飞鸿渐从一名莽撞的少年成长为一个见义勇为的年轻人。
昭和31年(1956年),静冈县印刷商望月次郎受临退休刑警田岛委托,印刷一份“刑事搜查资料”。资料中记载了一桩已过追诉时效的土木工人被杀案,案件牵涉“修善寺妓女”大塚花与天城隧道附近被目击的14岁少年。翻阅资料时,望月被封印的记忆逐渐复苏——那个“少年”正是31年前的自己,而大塚花则是他的初恋。当年,二人曾赤脚携手翻越天城山,共度数小时如梦似幻的恋情。花的笑靥、清丽歌声与掌心余温犹在,然而分别后花却因杀害工人被捕。警方审讯中,花在田岛刑警的逼供下认罪,但其供词充满矛盾,仿佛刻意包庇某人。31年后的今日,田岛刑警为何突然造访望月?又为何偏执地逼迫他直面往事?当事件“真相”最终揭晓,望月与花跨越半生宿命重逢。