35世纪的今天，千年前曾在人间的变异族群被人类击败后，统一关押在地核成为地界人。近年来，随着地接牢笼封印的松动，屡有地界人逃到人间，利用自身异能作案。龙城建立了特别调查处，与地界管理者黑袍使合作，专门打击异能犯罪。吊儿郎当的年轻处长赵云澜走马上任，开拓了全新的局面。
天性单纯善良的家具设计师朴开仁（孙艺珍 饰）是个不可救药糊涂女人。自己的男朋友韩昌烈（金基石 饰）就要跟自己的好朋友金仁熙（王智慧 饰）举行婚礼了，她竟还全然不知，并且误以为男友要向自己求婚，后知后觉的开仁因遭到友情和爱情的双重背叛而痛苦不堪。各种误会下她结识了建筑师全镇镐（李敏镐 饰）。俩人不仅互相看彼此不爽，而且镇镐竟然还被开仁误当成了同性恋。镇镐因为之前的设计模型被开仁搞砸，导致他的公司面临倒闭危机，为了挽回颓势他孤注一掷竞标美术馆工程项目。为了做出最完美的设计，他化身租客住进了世界名古屋商古斋，然而商古斋的主人竟然就是朴开仁。镇镐为了挽救自己的事业，将计就计伪装成同性恋，开始了和开仁的同居生活。
英国士兵肖恩（卡勒姆·特纳CallumTurner饰）被控告在阿富汗服役期间滥杀无辜，负责为他辩护的律师汉娜（劳拉·哈德克LauraHaddock饰）凭借着视频证据中的漏洞替肖恩争取到了无罪判决。 然而，没过多久，汉娜失踪了，而监控录像留下的影像中，是肖恩对汉娜重拳出击随后将她绑架的一幕幕。瑞秋（荷丽黛·格兰杰HollidayGrainger饰）凭借着自己在反恐小组的赫赫战功晋升成为督察，接手了肖恩的案子。对于自己在视频中的所作所为，肖恩矢口否认，而他激动的样子让瑞秋几乎要相信他是无辜的了。在眼见为实的证据和自己从业多年的直觉之间，瑞秋该相信哪一个呢？而眼睛所看到的画面，真的就是一切的真相吗？
随着Dwight的帝国不断拓展，他的敌人也在增多，手下经受的风险也在升高。现在，他面临着在塔尔萨迄今为止最危险的对手——Dunmire家族。这个拥有深厚家底的老牌家族并不遵循旧世界的规则，迫使Dwight为自己所建立的一切而战，并保护他的家人。
